国信证券多维发力科创债业务，扎实做好科技金融大文章

近年来，监管层持续加大对科创债市场的支持力度，不断丰富产品体系、完善配套机制，拓宽发行主体范围与资金使用场景，为市场规范发展与活力迸发保驾护航。2025年5月，中国人民银行、中国证监会联合发布了关于支持发行科技创新债券有关事宜的公告，从丰富科技创新债券产品体系和完善科技创新债券配套支持机制等方面，对支持科技创新债券发行提出多项重要举措。 依托多年深耕资本市场的深厚积淀与全链条服务能力，国信证券敏锐把握政策导向与市场机遇，整合内部资源，以科技创新债券为抓手，深耕科技金融领域，通过专业化服务、体系化创新与全链条赋能，精准破解科创企业融资难题，全力做好科技金融大文章，为科技创新与产业升级注入强劲金融动能。 践行金融支持科技创新战略，科创债发行成效显著 2025年，国信证券紧扣国家科技创新战略部署，聚焦科技金融领域精准发力，成功落地一系列具有重要意义的科创债标杆项目，覆盖央企国企、民营企业、金融机构、民营创投等多元主体，利率优势显著、创新亮点突出。 2025年5月，国信证券作为主承销商成功助力中国工商银行在银行间市场发行首单金融类科技创新债券。发行时创下商业银行金融债最低票面利率及同类产品单期规模之最两项纪录。此举标志着金融机构通过直接融资渠道支持科技创新迈入全新阶段，为科技型企业及国家战略性新兴产业发展注入强劲金融动能。 7月，国信证券助力东莞证券成功发行其首单科技创新公司债券，帮助东莞证券优化融资结构的同时，进一步提升其资本市场影响力。9月，国信证券助力九安医疗成功发行天津市首单民企科技创新债券，标志着天津市首单民营企业科技创新债券正式落地。与此同时，国信证券作为销售机构服务中铁大桥局成功发行其首只资产证券化产品，是资产证券化金融工具在科技创新领域的具体应用和实践。 创新引领，打通金融活水精准灌溉通道 2025年债券市场“科技板”启动后，国信证券作为牵头主承销商，助力东方富海在中国银行间债券市场成功发行深圳首单民营创投机构科创债。该项目创下多个纪录：既是全国首批申报、首单成功挂网、首单亮相资本市场、首单簿记发行的民营创投科技创新债券，也是债券市场设立“科技板”以来，首个获得央行风险分担工具直接支持（001号保函）的科技创新债券。项目实现了“央地协同”科技创新债券风险分担机制从制度设计到实践落地的跨越，不仅为民营创投机构拓宽直接融资渠道提供了可复制范式，也为科技创新型企业引入了新的资本活水。 国信证券将服务东方富海发行科创债的经验转化为系统化、可复制的解决方案，建立高效执行体系。在该模式驱动下，国信证券成功推动深圳同创伟业、北京盛景嘉成等多家机构相继完成科创债的发行，实现了从单一标杆到批次落地的跨越，是国信证券深化科技金融服务模式创新的又一次突破。 2025年底，国信证券助力西安钢研功能成功发行全国首单科创可转债。科创可转债以股债融合创新破解科创企业融资困境，精准滴灌“投早投小投硬科技”，推动“科技—产业—金融”良性循环。该项目的成功发行，是国信证券深入贯彻落实中央金融工作会议精神、扎实做好金融“五篇大文章”中科技金融关键篇章的战略举措；亦是资本市场积极响应“十五五”规划建议中关于“强化国家战略科技力量”“完善金融支持科技创新体系”等部署的前瞻性实践。 “绿色+科技创新”双轮驱动，助推美丽中国建设 在绿色发展与科技创新融合领域，国信证券积极探索服务模式，助力广东省环保集团发行广东省首单绿色科技创新双贴标信用类债券。本项目在绿色债券市场上起到了示范作用，不仅优化了广东环保集团的融资结构，也进一步推动了环保产业技术创新。 国信证券服务科技金融与绿色金融融合发展的另一重要实践，是助力鞍钢集团发行全市场首单绿色科技创新类REITs。该项目创下多个“首单”纪录——鞍钢集团首单类REITs、钢铁行业首单类REITs、银行间市场首单科技创新类REITs、全市场首单高压煤气发电类REITs，更是全市场首单绿色+科技创新债券类REITs，推动了钢铁行业积极探索绿色低碳模式，加速行业整体向绿色、低碳、高效方向转型。 2025年底，国信证券助力隆基绿能成功发行全国首单民企科技创新绿色公司债券，本项目是隆基绿能落实国家科技金融、绿色金融战略部署的重要举措，也体现了资本市场对民营企业融资的大力支持。 作为连接资本市场与实体经济的关键纽带，国信证券将始终坚守服务实体经济初心，持续优化金融赋能科技创新体系，不断提升金融服务科技创新能力，让更多金融“活水”精准滴灌科技创新沃土，为推动科技创新与产业创新深度融合、加快建设科技强国贡献力量。 （本文不构成任何投资建议，信息披露内容以公司公告为准。投资者据此操作，风险自担。）