变压器再度爆发，电网设备ETF（159326）涨超3%，近一个月规模增长超3倍

2月2日，A股三大指数集体下行，电网设备板块逆市大涨。截至10:56，全市场唯一的电网设备ETF（159326）涨幅3.01%，成交额已达11.16亿元，持仓股双杰电气、电科院、保变电气、积成电子、白云电器、杭电股份等多股涨停。

电网设备ETF今年以来持续获资金关注，近一个月净流入超124.6亿元，最新规模达168.08亿元，规模增长超3倍，为全市场规模最大的电力相关ETF。

AI算力爆发下，全球数据中心缺电持续发酵。近日，马斯克表示，人工智能芯片的生产正呈指数级增长，但电力供应不足，这制约了AI数据中心在训练和部署AI模型方面的效率。马斯克补充称，“中国是个例外”，“中国的电力增长速度十分惊人。”他还重点强调了中国在太阳能产业方面的发展。

据央视财经，全球AI算力建设进入爆发期电力设备变压器正升级为算力基础设施的核心，大量变压器工厂已经处于满产的状态其中部分面向数据中心的业务订单都排到了2027年，美国市场交付周期已经从50周延长至127周。

华泰证券表示，以变压器为代表的一次设备出海逻辑仍然强势，无论主网、配网，从订单及收入来看仍然呈现高速增长态势。展望后续，高电压等级电网设备的紧缺更具备持续性。

电网设备ETF（159326）：是全市场唯一跟踪中证电网设备主题指数的ETF，从申万三级行业分类上看，指数成分股的行业分布以输变电设备、电网自动化设备、线缆部件及其他、通信线缆及配套、配电设备为主，拥有较强的代表性。智能电网权重占比高达88%，特高压权重占比高达65%，均为全市场最高。