Rubin新架构拉动存储需求，扩产预期利好半导体设备，半导体设备ETF易方达（159558）成交放量

今日早盘，半导体设备板块单边上扬，截至11点20分，中证半导体材料设备主题指数上涨7.0%，成份股中，南大光电、芯源微20%涨停，安集科技涨超17%，珂玛科技涨超12%，半导体设备ETF易方达（159558）盘中成交额超2亿元，较昨日大幅放量，净申购近6000万份。

2026年度国际消费电子展上，英伟达披露ICMS推理上下文内存存储架构。该架构在HBM与SSD间引入面向KV Cache的独立高速存储层，将KV Cache下沉至更具性价比的存储介质。

有分析认为，英伟达发布新架构，半导体设备产业链相关标的有望受益。该架构通过新增独立高速存储层，提升了AI推理场景的存储需求。若存储需求持续扩容，未来将带动存储芯片扩产需求，进而拉动半导体设备采购需求。

中证半导体材料设备主题指数由40只业务涉及半导体材料和半导体设备的股票组成，根据申万三级行业分类，指数半导体设备占比为62%，在国产化趋势中具有较强弹性。投资者可借助半导体设备ETF易方达（159558）等产品分享产业景气度上行红利。