谷歌2025年资本开支将加码至910亿美元，人工智能AIETF（515070）盘中成交额突破2亿元

今日A股午后调整，科技赛道下跌明显，沪市规模最大的人工智能AIETF（515070）持仓股中景嘉微大涨超3%，中科星图、复旦微电表现较好。人工智能AIETF（515070）盘中下跌近2%，成交额突破2.6亿元。

消息方面，谷歌宣布2025年资本开支将加码至910亿美元，并明确每6个月AI算力翻倍目标，海外云巨头持续加码800G/1.6T光模块需求，国内供应链订单能见度已排至2026年。 产品端，12月7日，豆包手机助手与理想汽车达成OS级合作，AI眼镜Livis正式开售，带动“AI+消费电子”概念股持续走强，福蓉科技、歌尔股份等标的因AR/VR材料需求连续大涨。

华泰证券指出，AI算力需求正从地面向太空延伸，光通信与商业航天形成“空天地一体”算力网络，政策与技术共振下，CPO、光芯片及太空算力基础设施具备三年高景气周期，建议关注800G/1.6T光模块、液冷温控与卫星互联网细分龙头。

人工智能AIETF（515070）跟踪CS人工智能主题指数（930713），成分股选取为人工智能提供技术、基础资源以及应用端个股，聚集人工智能产业链上中游，俗称“机器人”大脑“缔造者”，万物互联“地基”。前十大权重股包括中际旭创、新易盛、寒武纪-U、中科曙光、科大讯飞、豪威集团、海康威视、澜起科技、金山办公、紫光股份等国内科技龙头。

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