光模块CPO概念股活跃，低费率创业板人工智能ETF华夏（159381）盘中涨超2%，资金积极布局

12月3日，光模块等算力硬件股再度走强，同类中费率最低的创业板人工智能ETF华夏（159381）盘中一度涨超2%，截至9：58，该ETF盘中成交额已快速突破2亿元，持仓股兆龙互联涨超11%，新易盛、天孚通信、长芯博创、中际旭创等纷纷跟涨。资金积极布局，近20日，该ETF累计吸金1.37亿元。

创业板人工智能ETF华夏（159381），跟踪指数“创业板人工智能指数”，跟踪指数深度聚焦光模块CPO+国产软硬件+AI应用，高效捕捉AI主题行情，指数光模块CPO权重占比56.7%，同时覆盖国产软件+AI应用企业，具备较高弹性。其中前三大权重股为中际旭创（26.62%）、新易盛（19.35%）、天孚通信（5.05%）。场内综合费率仅0.20%，位居同类最低。场外联接（A类：025505；C类：025506）。

近日，谷歌自研AI芯片TPU（张量处理单元）成为市场关注的焦点。摩根士丹利在最新研报中表示，供应链调研显示，谷歌TPU的产量有望大幅上升，这可能会为Alphabet带来可观的营收增长。大摩亚洲半导体团队将谷歌2027年TPU产量预测从原先的约300万块上调至500万块，上调幅度达67%；将2028年TPU产量预测从原先的约320万块上调至700万块，上调幅度高达120%。

国盛证券通信分析师表示，谷歌新一代大模型Gemini 3表现优异，Scaling Law持续有效；英伟达发布三季度财报，业绩及指引全面超预期。谷歌与英伟达的强势表现，共同印证了模型创新与算力建设正在形成相互促进的良性循环，算力需求加速扩张。