软件ETF（515230）收红，AI驱动云与算力景气获市场关注

招商证券指出，AI技术已成为计算机和软件开发行业的核心驱动力。海外云厂商持续加大AI相关资本开支，2025年三季度亚马逊、微软、谷歌、Meta四巨头合计投入超1100亿美元，主要用于数据中心和AI基础设施。AI显著推动云业务收入增长：亚马逊AWS积压订单超2000亿美元，微软Azure增速达40%，谷歌云收入占比提升至14.8%。AI算力需求保持高景气，英伟达数据中心营收创单季512亿美元记录，Blackwell芯片未来季度预计创收5000亿美元。AI技术还推动SaaS公司业绩增长，ServiceNow、Palantir等企业通过AI平台实现收入大幅提升，其中Palantir美国商业业务收入同比增长121%。行业整体呈现AI驱动云业务高增、算力需求旺盛、应用端加速落地的特征。

软件ETF（515230）跟踪的是软件指数（H30202），该指数从市场中选取涉及应用软件、系统软件开发及相关服务的上市公司证券作为指数样本，以反映软件行业相关上市公司证券的整体表现。该指数聚焦于信息技术领域，充分体现行业创新能力和成长潜力，适合关注科技风格配置的投资者。

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