2025年度《财富管理与基金投资顾问》系列课程第五讲：《基金选品与组合构建》与《私募策略介绍以及FOF组合构建》

11月5日，上海财经大学与东方证券联合开设的《财富管理与基金投资顾问》系列课程第五讲在中山北一路校区七教301教室如期举行。本次课程由东方证券财富管理委员会金融产品总部总经理王峰带来《基金选品与组合构建》，以及金融产品总部总经理助理刘晨书洋主讲《私募策略介绍以及FOF组合构建》。两场主题分享紧扣实务，内容层层递进，为现场来自上海财经大学、复旦大学、华东师范大学等多所高校的学生带来了一场系统而深入的基金投资实战课。

在《基金选品与组合构建》课程中，王峰先生以“你是否购买过基金？”这一贴近学生的问题开场，迅速拉近了与听众的距离。他系统介绍了东方证券TPS体系下的核心投研能力，并围绕“固收+”与主动权益两大主线，详细阐述了从宏观研判、市场应对到α能力圈刻画的全流程投资框架。他强调，深度α的挖掘不仅依赖于定量与定性相结合的评分体系，还需结合行为数据验证，并通过完善的标签体系与严谨的绩效归因，实现策略的持续优化与投后管理的精细化。

随后，刘晨书洋女士在《私募策略介绍以及FOF组合构建》课程中，系统梳理了私募管理人的标签体系与策略分类，涵盖主观多头、量化投资、指数增强、市场中性等多种策略形态。她通过对比量化与主观投资的优劣势，深入剖析了股票量化投资的系统性、纪律性与分散化特征，并详细介绍了量化多头策略从数据采集、因子构建到组合优化与算法交易的全流程。她还结合FOF组合构建实践，讲解了如何在不同市场环境下进行策略配置与风险管理，为同学们揭开了私募策略设计与组合管理的实战面纱。

本场课程内容扎实、逻辑清晰，既有理论高度，又具操作指导性，帮助同学们建立起从基金选品到组合构建，再到私募策略与FOF管理的完整认知链条。王峰与刘晨书洋两位主讲人以其深厚的专业积淀与清晰的表达，赢得了在场学生的热烈反响。

《财富管理与基金投资顾问》系列课程持续为高校学子搭建起连接学术理论与行业实践的平台，助力未来金融人才在财富管理领域的认知深化与能力提升。