AI算力需求爆发推动光模块量价齐升，人工智能AIETF（515070）单日涨超4%

今日，A股三大指数集体上涨，创业板指涨幅扩大至3.02%。盘面上，科技板块集体大涨，光模块、消费电子、芯片等概念领涨，截至收盘，人工智能AIETF（515070）涨幅扩大至4.42%，其持仓股新易盛涨10.99%，中际旭创涨9.55%，寒武纪、均胜电子、恒玄科技等股纷纷走强。

消息面上，兴证通信产业链调研显示，海外大客户近期上修2026年1.6T光模块采购计划，从1000万上修到1500万，再到近期的2000万只，主要系GB300与后续Rubin平台加速部署，AI训练与推理网络带宽需求快速增长，1.6T产品进入量产放量。

天风证券指出，随着AI大模型训练与数据中心建设成为核心驱动力，国产存储芯片在企业级市场加速渗透，国内厂商亦同步推动产能扩张。该机构预计，在“价格回升”与“国产替代”双重逻辑的推动下，四季度国内存储芯片公司的需求、订单及开工情况将延续稳健复苏态势。

人工智能AIETF（515070）跟踪CS人工智能主题指数（930713），成分股选取为人工智能提供技术、基础资源以及应用端个股，聚集人工智能产业链上中游，俗称“机器人”大脑“缔造者”，万物互联“地基”。前十大权重股包括中际旭创、新易盛、寒武纪-U、中科曙光、科大讯飞、豪威集团、海康威视、澜起科技、金山办公、紫光股份等国内科技龙头。

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