算力催化电力需求，全市场唯一电网设备ETF（159326）涨超2%，国电南自涨停

10月21日，A股三大指数集体上涨，能源设备、电工电网、发电设备等行业集体上涨，截至10点13分，全市场唯一的电网设备ETF（159326）涨幅2.14%，成交额达3437万元。持仓股中国电南自涨停，思源电气涨超6%，伊戈尔、华明装备、科林电气、华通线缆、精达股份、特变电工等股跟涨。

消息面上，10月15日，国家发展改革委等部门印发的《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案（2025—2027年）》提出，加快配电网升级改造。其中，将充电设施接入需求纳入配电网规划，重点围绕城市核心区、高速公路服务区、交通枢纽、乡镇聚集区以及老旧小区，针对网架结构薄弱、供电能力偏低等问题开展配电网架优化、台区增容等建设改造。

光大证券表示，政策要求到2025年，初步建成全国统一电力市场；2029年，全面建成全国统一电力市场；未来5年多方位解决消纳问题措施将不断落地，电网跨省通道及数字化、碳市场、电力市场建设将是核心，发电端电价下移、调节端成本提升、终端电价上移、碳价内部化将是趋势，看好配电网及数字化和特高压建设。

电网设备ETF（159326），是全市场唯一跟踪中证电网设备主题指数的ETF，从申万三级行业分类上看，指数成分股的行业分布以输变电设备、电网自动化设备、线缆部件及其他、通信线缆及配套、配电设备为主，拥有较强的代表性。特高压权重占比高达63%，全市场最高。前十大重仓股中囊括了国电南瑞、特变电工、思源电气、特锐德等行业龙头。