美联储降息往往伴随全球资金再配置。降息促进全球资金流动性释放，中国资产可能相对受益，尤其是在当前全球货币体系重构背景下，美元贬值和创新叙事反转相结合，两者反映的全球货币秩序重构可能是本轮市场行情的核心驱动力，新货币秩序下人民币资产相对受益。
如果政策应对得当，人民币资产有望受益于全球货币体系加速碎片化、多元化的双重红利——碎片化加速中国在海外的资金回流，多元化驱动全球资金再平衡，或有部分资金流向中国资本市场。美联储重启降息或将促进全球资金流动性释放、对美元汇率形成一定下行压力，从而有望进一步推动全球资金再配置。
在人民币升值、美联储降息强化的背景下，看好港股“追赶”行情，从“外卖叙事”回归“AI叙事”，关注汇集AI核心资产的港股科技互联网板块。
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