山西证券给予新易盛“买入”评级，二季度收入环比大幅增长，高端产品上量利好盈利能力

每经AI快讯，山西证券9月19日发布研报称，给予新易盛（300502.SZ，最新价：350元）“买入”评级。评级理由主要包括：1）上半年产能大幅增长，公司保持优秀交付能力实现营收利润双增长；2）新品展望：1.6T产品快速上量，硅光占比逐步提升，AEC&CPO均有布局；2）2026年北美ASIC定制芯片市场继续增长，公司作为大客户核心供应商深度受益。风险提示：关税政策变化或中美经贸摩擦导致北美CSP资本开支低于预期；下游大客户引入新供应商导致出货量不及预期；上游物料涨价以及降本措施未达预期导致毛利率下滑；公司在CPO、OIO等下一代光通信研发滞后导致技术路线风险。

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（记者 曾健辉）

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