山西证券给予中际旭创买入评级：1.6T上量将进一步提升盈利，光模块全球最佳交付者地位不变

每经AI快讯，山西证券9月17日发布研报称，给予中际旭创（300308.SZ，最新价：404.18元）买入评级。评级理由主要包括：1）二季度收入环比增速快速提升、毛利率大幅改善主要由于大客户采购节奏加速以及高速硅光产品占比提升等；2）高质量交付能力是强大护城河。风险提示：受AI应用落地不及预期影响北美资本开支不及预期；大客户导入新供应商导致公司既有供货份额下降；重要原材料EML等缺货导致供应能力无法满足需求；汇率变化影响公司盈利能力等。

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（记者 王晓波）

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