海通国际发布重庆啤酒研报，2025半年报点评：销量跑赢行业，成本优化对冲短期压力，目标价格为61元

每经AI快讯，海通国际8月18日发布研报称，给予重庆啤酒（600132.SH，最新价：55.26元）优于大市评级，目标价格为61元。评级理由主要包括：1）上半年营收基本稳定，展现较强经营韧性；2）销量超越行业平均，产品组合积极调整应对市场变化；3）成本优化带动毛利率提升，但税率上升拖累净利表现。风险提示：消费力恢复弱于预期，原材料价格再次上涨，高端价格带竞争加剧。

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（记者 王瀚黎）

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