AI算力需求重塑光通信产业格局，光模块CPO概念早盘活跃，新易盛一度涨超7%

8月11日早盘，三大指数集体高开，沪指高开0.05%，深成指高开0.27%，创业板指高开0.13%。盘面上，锂矿、新疆振兴、消费电子代工、CPO光模块等概念板块盘中活跃。近期热度较高的云计算50ETF（516630）一度涨超1.5%，持仓股中，东方国信、新易盛、科华数据、润泽科技、中际旭创等涨幅居前，其中，新易盛一度涨超7%。

近期，国盛证券发布研报称，近期全球光通信行业迎来两大标志性事件：康宁发布超预期Q2财报，光通信业务同比大增42%；安费诺宣布以105亿美元收购康普CCS业务，创下公司史上最大并购纪录。这两大事件共同指向一个核心趋势——AI算力需求驱动下的"Scale-up"战略正在重塑光通信产业格局。该机构继续看好算力板块，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头中际旭创、新易盛等，同时建议关注光器件“一大四小”和国产算力产业链，如其中的液冷环节等。

北美云厂商资本开支持续扩张，显示AI算力需求强劲，国产算力产业链有望深度受益于海外映射逻辑。公开信息显示，云计算50ETF（516630）跟踪云计算指数（930851）。该指数的AI算力含量较高，覆盖了光模块&光器件、算力租赁、数据中心、AI服务器、液冷等热门算力概念。云计算50ETF（516630）为跟踪该指数合计费率最低的ETF。