浦银国际证券给予百济神州买入评级，2Q25业绩再超预期，全年指引上调

每经AI快讯，浦银国际证券8月7日发布研报称，给予百济神州（688235.SH，最新价：235.66元）买入评级。评级理由主要包括：1）2Q25收入、盈利均超预期；2）公司略微上调2025年全年收入及毛利率指引，公司预计关税影响不明显；3）泽布替尼海外销售强于预期，其中美国销售是最大驱动力，受益于年初药价提升中单位数幅度以及美国医保PartD改革正向影响；4）2H25及2026年研发催化剂丰富。风险提示：泽布替尼海外销售增速未如预期；核心研发管线临床/审批延误或数据不及预期；中美地缘政治摩擦加剧。

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（记者 曾健辉）

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