晶圆代工产业产能扩张，半导体设备厂商有望受益

7月9日早盘，A股整体小幅上行，主要宽基指数涨多跌少、红多绿少。农林牧渔、国防军工、美容护理、石油石化等行业涨幅居前。近期热度较高的科创半导体ETF（588170）早盘小幅回调。指数成分股中，芯源微、先锋精科、京仪装备、明志科技涨幅居前。

东方证券认为，中国晶圆代工产业保持产能扩张趋势，相应设备的资本开支需求有望长期持续。Yole Group预测，到2030年中国大陆在全球晶圆代工产能中的占比有望提升至30%。晶圆代工产能扩张意味着持续的资本开支。以国内代工龙头中芯国际为例，公司预计产能以每年5万片12英寸左右幅度增加，对应一年投资约75亿美元，其中八成用于购买设备。

公开信息显示，科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备和半导体材料细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。