6月27日起，兴证全球中证沪港深500指数增强型基金（A类代码：023201，C类代码：023202）正式发行。作为业内首只跟踪中证沪港深500指数的增强型产品，该基金通过精选沪港深三地500只优质个股，运用量化等增强策略，为投资者提供布局三地市场的创新工具。
中证沪港深500指数精选沪、港、深三市500只流动性好、市值较大的股票作为样本，实现A股与港股核心资产的全面覆盖。该指数行业分布均衡，截至2025年3月底，已实现31个申万一级行业全覆盖，既包含金融、消费等传统高股息蓝筹股，也囊括港股互联网科技巨头。
从历史表现看，近10年中证沪港深500全收益指数累计涨幅达50.45%，跑赢同期沪深300全收益指数（38.68%）及恒生指数（-15.02%）。更值得注意的是，该指数展现出“高弹性+低波动”的特性，年化波动率18.41%，低于沪深300的21.00%，区间最大回撤-41.97%，同样优于沪深300的-46.06%。
当前时点，该指数配置价值尤为突出。成份股近5年平均ROE持续领跑主要宽基指数，盈利能力显著。同时，指数近3年股息率均保持在3%以上，高于同期A股平均水平。估值方面，当前市盈率仅为12.20倍，低于近10年72%的时间分位点，配置性价比突出。
本基金采用“指数复制+量化增强”等策略，通过多因子量化选股和投资组合优化等方法，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。拟任基金经理田大伟表示：“我们将在有效跟踪指数的基础上，重视保持行业、市值等特征中性，同时通过多因子模型力争获取长期稳定的超额收益。”
拟任基金经理田大伟先生为金融工程博士，拥有15年从业经验，现任兴证全球基金专户投资部总监助理兼投资经理、兴证全球红利量化选股基金基金经理、兴证全球中证A500指数增强型基金基金经理、兴证全球中证沪港深300指数增强型基金基金经理。
兴证全球基金在指数增强领域已有15年深耕经验，公司第一只指数增强基金——兴全沪深300指数增强基金自2010年成立以来累计超额收益达125.33%。
据了解，兴证全球基金量化团队重视行业与风格中性，注重跟踪指数的偏离度控制，避免风格漂移导致的风险暴露。在协作方面，团队合力发掘量化因子，共同丰富投资模型，基金经理独立自主构建模型组合。此外，该公司自研量化策略“研发+交易+跟踪”一体系统，量化投研团队、风险管理部、信息技术部、FOF投资与金融工程部、交易部等多部门协同作业，专业团队紧密配合，全面支撑量化投研体系。
本基金为股票型基金，预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金业绩基准为：中证沪港深500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的80%，投资于中证沪港深500指数的成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
拟任基金经理田大伟投研经历：2010年4月至2018年3月，就职于光大保德信基金管理有限公司，历任金融工程师、首席策略分析师、投资经理、基金经理、绝对收益投资部总监。2018年4月至2023年9月，就职于华鑫证券资产管理总部，历任副总经理、投资总监、资管量化投资部总经理、投资经理。2023年9月至今，就职于兴证全球基金管理有限公司，现任专户投资部总监助理兼投资经理、兴证全球红利量化选股基金基金经理、兴证全球中证A500指数增强型基金基金经理、兴证全球中证沪港深300指数增强型基金基金经理。
风险提示：兴证全球基金承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，投资人应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金管理人管理的其他基金的业绩或拟任基金经理曾管理的其他组合的业绩不构成基金业绩表现的保证。过往业绩并不预示未来，基金收益有波动风险。基金投资须谨慎，请审慎选择。
（CIS）
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