国产算力替代紧迫性持续提升，机构看好国产算力主线机会

7月8日早盘，A股三大指数开盘涨跌不一。上证指数开盘报3474.63点，涨0.04%。深证成指开盘报10431.78点，跌0.04%。创业板指开盘报2129.49点，跌0.03%。近期热度较高的科创半导体ETF（588170）高开0.49%。指数成分股中，神工股份、中微公司、艾森股份、华海诚科、拓荆科技、耐科装备等涨幅居前。

第一上海证券认为，美国限制先进芯片出口中国的行业大背景下，国产算力替代的紧迫性持续提升，而国产算力在AI应用持续迭代铺开的情况下，可用性大幅提升，龙头企业的先发优势将更加明显。该机构继续看好国产算力的主线机会。

公开信息显示，科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备和半导体材料细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。