晶圆厂扩建提振设备材料需求，技术突破或迎来投资机会

7月3日早盘，A股维持窄幅震荡，主要宽基指数涨多跌少、红多绿少。卫星互联网、消费电子代工、维生素、航空航天、6G等概念板块涨幅居前。近期自主可控主题升温，光刻机概念热度走高，科创半导体ETF（588170）今日早盘小幅回落。指数成分股中，龙图光罩、上海合晶、先锋精科、中芯国际等涨幅居前。

万联证券认为，中国大陆系全球最大半导体设备市场，晶圆厂扩建有望提振半导体设备行业需求，先进制程增长动能更强。我国先进制程设备、零部件及材料部分环节国产化率仍较低，国产替代空间较大。设备端，我国光刻机、量检测设备等先进制程设备国产化率较低；上游零部件，阀门、泵类、密封圈等国产替代空间较大；材料端，目前我国在成熟制程材料领域国产化率已明显提升，但先进制程领域仍需突破，如高端光刻胶等材料仍较为依赖进口，建议关注先进制程半导体产业链突破带来的投资机遇。

公开信息显示，科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备和半导体材料细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。