机构看好半导体设备国产替代，新签订单有望持续增长

7月2日早盘，A股整体震荡回落，主要宽基指数跌多涨少。水产、深海科技、中船系、挖掘机、油气开采等概念涨幅居前。近期自主可控主题升温，光刻机概念热度走高，科创半导体ETF（588170）今日早盘回调超1.5%。

华泰证券认为，看好国内先进制造产能逐步释放后为封测环节打开先进封装的增量空间。设备环节国产替代已迈过早期0-1阶段，设备公司订单先进制程占比逐步提升，核心设备突破稳步进行，龙头设备公司走向平台化。2025年受益于下游扩产叠加国产化率提升以及各公司新设备突破，新签订单有望持续增长。

公开信息显示，科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备和半导体材料细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。