天风证券给予威力传动买入评级，风电齿轮箱稀缺标的，看好放量带来的业绩&估值弹性，目标价格为75.96元

每经AI快讯，天风证券6月30日发布研报称，给予威力传动（300904.SZ）买入评级，目标价格为75.96元。评级理由主要包括：1）深耕精密传动领域，24年增速器业务开始放量；2）齿轮箱竞争格局集中，全球市场；3）看点一：减速器产能落地，随着订单高增有望利润释放；4）看点二：增速器放量在即，看好后续经营杠杆释放利润弹性。风险提示：风电行业发展不及预期、毛利率下滑风险、下游客户产业链向上游延伸风险、上游原材料价格波动的风险、产能投放进度不及预期，文中测算具有一定的主观性，仅供参考。

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（记者 曾健辉）

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