中国军工的DeepSeek时刻？

摘要：

1、光通信是5月8日全市场关注度最高的板块之一，通信ETF（515880）收涨3.9%。光通信龙头标的新易盛和中际旭创全天成交额在100亿元左右，分别位列市场第一、第二。一方面，美国芯片政策放缓态度明显，同时关税谈判有可能产生新的重要进展；另一方面，光通信龙头公司第一季度业绩亮眼，中际旭创2024年营收和归母净利润同比增幅均超过100%。光通信板块产品需求确定性较高，增长势头有望延续。

2、5月8日，军工ETF（512660）表现继续亮眼，全天收涨2%。近五日，军工ETF持续吸金，共流入超4亿元。军工板块受到市场资金的关注和追捧与近期地缘政治因素不无关系。此外，叠加“十四五任务冲刺”+“建军百年目标”+“自主可控国产替代”三重逻辑催化，军工板块内需增长确定性高，行业基本面具备较强的正向预期。

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