国内AI应用市场Q1剧变：DeepSeek登顶，腾讯元宝狂飙，Kimi失速，“场景为王”时代开启｜2025年一季度AI应用价值榜

2025年一季度，国内人工智能应用市场经历了一场深刻的洗牌。昔日以模型参数论英雄的“军备竞赛”硝烟渐散，取而代之的是一场围绕“应用生态”的激烈博弈。在这场由技术迭代、资本流向与用户需求共同塑造的新格局中，头部玩家座次更迭，新兴力量加速突围，场景创新的价值被推向前所未有的高度。 《每日经济新闻》联合QuestMobile发布《2025年一季度AI应用价值榜》，基于下载量与月活跃用户数（MAU）两大核心指标，精准捕捉了这场变革的关键脉络。 数据显示，当底层模型能力趋于同质化（DeepSeek的技术普及效应），增长的密码不再仅仅是技术本身，而是如何将AI能力与特定场景深度融合，以及支撑这一切的商业化与营销策略。这份“晴雨表”不仅记录了当下的市场格局，更预示着下一轮竞争的核心战场。 一、核心发现与深度解析 1. DeepSeek强势问鼎：“断层式”领先与生态基石 ◆ 数据洞察：DeepSeek以惊人的8111.3万月均下载用户数和接近1.87亿的月均活跃用户规模，双双“断层式”登顶，其下载量几乎是第二名豆包的三倍，MAU更是遥遥领先。这不仅宣告了一个新领导者的诞生，更显示其已快速构建起庞大的用户基础。 ◆ 新闻解读：DeepSeek的成功，一方面得益于其强大的模型能力被市场快速认可（甚至被腾讯元宝、百度文小言等竞争对手接入），另一方面也反映了用户对高性能通用AI助手的初步需求已被点燃。DeepSeek的领先地位使其成为其他应用（如腾讯元宝）借力的对象，但也面临如何将庞大用户转化为持续活跃和商业价值的挑战。(注：DeepSeek App于1月11日上线，MAU环比增长数据缺失，月均下载量和月活用户数均取用的是2月和3月的平均值，未来其用户粘性与增长持续性是关键看点) 2. 增长引擎VS增长平台期：腾讯元宝与豆包的冰火两重天 （1）腾讯元宝：狂飙的挑战者 ◆ 数据亮点：腾讯元宝在下载量和MAU方面均跻身前三，其月均下载量达1343.3万，环比大增近1500%，增幅排名第一，MAU为2358.3万，环比激增超1546%，增幅排名第二。 ◆ 背后逻辑：元宝的“闪电战”策略清晰可见，包括高频迭代（17天内更新7次，快速接入DeepSeek/混元双模型，上线图片理解，微信搜索入口等）、激进投放（AppGrowing数据显示，Q1投放约14亿元，远超2024年Q4的1.1亿元，3月单月投放达11亿元）。腾讯凭借强大的资金、流量和工程能力，展现了后发先至的决心。其增长主要由新用户驱动，未来挑战在于留存和用户习惯培养。 （2）豆包：稳居第二，增长趋缓 ◆ 数据表现：月均下载量（2723.8万）和MAU（9980.5万）稳居第二，但下载量环比增长不足30%，MAU环比增长约66%（相较元宝增速明显放缓）。其MAU约为下载量的4倍，显示拥有庞大的存量用户基础。 ◆ 战略观察：豆包似乎进入了“平台期”。尽管维持了高额市场投放（AppGrowing数据显示，Q1投入1.38亿元，虽低于元宝但仍显著），增长边际效应递减。这表明，在通用助手领域，单纯依靠买量和泛用户获取的模式可能触及天花板，亟需探索更有效的用户激活与留存策略，或开辟新的增长曲线，如其教育类应用“豆包爱学”。 3. Kimi失速，“烧钱”模式的警示 ◆ 数据警示：曾与豆包、文小言并称“AI原生三强”的Kimi智能助手，Q1表现急转直下。月均下载量（833.8万）虽仍居第四，但环比下滑3.9%。MAU（2165.3万）虽守住第四，但面临巨大增长压力。 ◆ 原因剖析：Kimi的困境是多重因素叠加的结果，包括竞争加剧（DeepSeek冲击、大厂围剿）；策略调整（“烧钱”获客模式显著收敛，AppGrowing数据显示，2025年Q1投流规模1.5亿元，较2024年Q4的5.3亿元大幅压缩）；产品差异化待突破。Kimi的案例警示市场，单纯依赖融资驱动、高举高打的营销投入并非长久之计，在技术壁垒被逐渐拉平的背景下，缺乏持续的产品创新和商业模式支撑，增长恐难以为继。 4. 通用助手“内卷”，场景应用“多点开花” （1）AI智能助手增长承压：除腾讯元宝和DeepSeek外，多数老牌AI智能助手面临增长压力。百度文小言下载量环比下降17.1%，MAU环比下降17.0%；天工MAU下降33.9%；讯飞星火MAU下降22.6%；智谱清言MAU下降10.2%。这表明通用型对话助手市场已成“红海”，用户在新鲜感过后，开始对产品价值提出更高要求。 （2）“AI+场景”应用异军突起：与通用助手的普遍困境形成鲜明对比，一批深度结合特定场景的AI应用展现出强劲增长势头，成为Q1市场最大亮点： ◆ AI搜索新势力：360旗下“纳米AI搜索”表现抢眼，下载量环比增长近620%，增幅位列第二，MAU环比增长近1100%，位列第三。其成功得益于清晰的“AI搜索”定位、周鸿祎亲自站台及创新的营销活动。 ◆ 垂直场景爆发： AI输入法/话术：专注恋爱场景的AI输入法Lovekey MAU环比增长超1670%，规模超230万，直击社交沟通痛点。 AI教育：字节旗下“豆包爱学”（原河马爱学）MAU近650万，成为唯一上榜的AI教育应用，切入中小学学习辅导场景。 AI图像/视频生成：字节“即梦AI”和快手“可灵AI”下载量增长迅猛（环比分别增长301%和173%），显示AIGC创作工具需求旺盛。 AI社区/创作：“狸谱”“造梦次元”等强社区属性的AI创作应用的下载量环比增长均超70%，表明用户不再满足于基础对话，开始寻求利用AI进行内容创作、分享和社交互动，以获得成就感与归属感。 （3）AI陪伴与写作类应用降温：与场景应用崛起相对应，此前热门的AI陪伴类应用（如猫箱、逗逗游戏伙伴、ChatBird、冒泡鸭）和部分AI写作工具（如万卷、秘塔写作猫、光速写作）的下载量或MAU出现显著下滑。这可能反映了用户对纯粹情感陪伴的新鲜感消退，或对写作工具的实用性、性价比有了更严格的考量。 二、结论与展望 《2025年一季度AI应用价值榜》显示，国内AI应用市场格局呈现以下关键趋势： 1. 马太效应加剧：DeepSeek与豆包凭借先发优势或强大背景占据MAU“亿级俱乐部”，Top 6应用占据前20款应用MAU总和的近90%，市场集中度极高。 2. 资本与营销仍是重要推手：腾讯元宝的案例证明，在窗口期，雄厚的资本和精准的营销策略依然能有效驱动用户增长，但Kimi的例子也揭示了其不可持续性。 3. “场景为王”时代来临：通用AI助手竞争白热化，增长空间受限。未来增长的核心动力将来自于能解决特定痛点、提供独特价值的“AI+场景”应用。无论是搜索、教育、创作还是社交，垂直化、社区化成为破局关键。 4. 用户需求深化：用户已从对AI的“尝鲜”阶段，过渡到寻求实用价值、创作赋能和情感连接的“应用”阶段。纯粹的工具属性或情感陪伴已不足以维持用户粘性。 展望未来，国内AI应用的竞争将从模型技术的“硬实力”比拼，全面转向应用场景挖掘、产品体验优化、社区生态构建和商业模式探索的“软实力”较量。谁能更精准地捕捉用户需求，更快地迭代出满足需求的创新应用，并构建起可持续的增长飞轮，谁才能在这场“应用生态博弈”中赢得下一个赛点。 免责声明：《2025年一季度AI应用价值榜》（简称“本报告”）所涉及的数据来源于QuestMobile自有数据库、行业公开、市场公开资料等。本报告力求但不保证该信息的完全准确性和完整性。