浦银国际证券给予蓝思科技买入评级，一季度利润稳定增长，奠定2025年成长基调

每经AI快讯，浦银国际证券04月22日发布研报称，给予蓝思科技（300433.SZ，最新价：20.24元）买入评级。评级理由主要包括：我们维持此前对于蓝思科技的基本判断，即未来三个季度，公司有望延续今年一季度的强劲增长。1）今年下半年大客户新机型结构件、外观件等改款将带动蓝思相关业务向上受益。2）国内安卓客户在组装、新能源车以及IoT等业务及产品的增长会在今明两年为蓝思带来高速成长。3）机器人、AI眼镜、PC组装、汽车部件等业务都将取得收获，并打开长期增长天花板。蓝思目前对应市盈率为19.9x，估值具备吸引力。风险提示：智能手机等消费电子产品需求恢复不如预期，增长较为乏力。国内外新能源汽车销量增长乏力。行业竞争再次加剧，公司利润率承压，复苏慢于预期。公司主要业务份额提升弱于预期。公司多元化业务投入增加，费用增加较快，拖累业绩表现。

AI点评：蓝思科技近一个月获得8份券商研报关注，买入5家，增持2家，平均目标价为30.6元，与最新价20.23元相比，高10.37元，目标均价涨幅51.26%。

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(记者 王晓波)

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