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    机构称AI叙事并未发生改变,算力刚性需求仍存在!继续看好国产算力产业链

    每日经济新闻 2025-04-22 13:20

    4月22日,A股主要指数分化明显,创业板指午后跌超0.5%,沪指午后涨近0.5%,收复3300点。行业方面,建筑材料、交通运输、银行、房地产等涨幅居前,社会服务、传媒、通信等领跌。近期自主可控主题热度持续提升,备受市场关注的云计算50ETF(516630)盘中回调,午后一度跌超1.5%,持仓股中,仅数字政通、神州信息等少数公司上涨,光环新网、泛微网络、税友股份、科华数据、拓维信息、云赛智联等跌幅居前。

    国盛证券认为,台积电最新财报及指引再次验证了AI算力需求的长期韧性,其产能扩张计划进一步强化了算力基建的刚需逻辑,AI产业景气度仍持续。目前AI应用已处于突破阶段,多模态、Agent等驱动下需求上扬、产业景气度高涨迅速进行,短期来看,持仓比例的暂时性下调有避险需要。但长期来看,只要AI叙事逻辑未发生根本性动摇,产业发展仍会按照规律持续进行,由此带来的光模块行业景气度终将回归,应重视回调机会。综上,该机构继续看好国产算力产业链,坚定推荐算力板块以及通信。

    公开信息显示,云计算50ETF(516630)的AI算力含量较高,标的指数成分股覆盖了光模块&光器件、算力租赁(IDC)、数据储存、服务器、液冷等算力基建概念板块。此外,指数当中DeepSeek概念股含量较高,据华创证券测算,云计算指数(930851)的Deepseek概念股含量为42.9%。

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