东海证券给予卓胜微买入评级，公司简评报告：短期折旧金额较大，长期看好自主可控与高端模组放量

每经AI快讯，东海证券04月02日发布研报称，给予卓胜微（300782.SZ）买入评级。评级理由主要包括：1）2024全年营收稳中有升，主要系射频模组营收同比增长所致，但芯卓产线大幅折旧、市场竞争激烈以及短期内消费电子需求不及预期等因素导致毛利率和归母净利润有所承压；2）聚焦MAX-SAW的6英寸产线已实现第一期1万片/月的目标，二期规划增加至1.6万片/月，兼具IPD、开关和LNA工艺的12英寸产线具备规模量产能力，重要工艺产能规模爬坡至5000片/月；3）研发投入同比增长58.53%，积极储备3D堆叠封装、短距通信感知一体的SoC芯片、WiFi7模组产品等技术体系。风险提示：下游需求不及预期风险；国际贸易政策变动风险；产能利用率不及预期风险。

AI点评：卓胜微近一个月获得2份券商研报关注，平均目标价为84元。

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(记者 王瀚黎)

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