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    民生证券给予云铝股份推荐评级,2024年电解铝产量大幅增长,绿色铝长期价值可期

    每日经济新闻 2025-03-30 13:36

    每经AI快讯,民生证券03月30日发布研报称,给予云铝股份(000807.SZ,最新价:17.37元)推荐评级。评级理由主要包括:1)2024年电解铝产量大幅增长;2)2024Q4业绩:氧化铝上涨侵蚀利润,归母净利同环比均下滑。

    未来看点: 1)资产负债表优化,业绩充分释放。随着盈利改善以及资本扩张结束,公司资产负债表、利润表、现金流量表优化明显,2021 年公司计提减值充分,20222024 年业绩释放,证明了公司未来可以轻装上阵,公司未来业绩将充分释放。2)双碳“目标下,绿色铝价值凸显。欧洲确立征收进口商品碳关税,国内“双碳“背景下,电解铝行业纳入碳交易势在必行,绿色铝价值前景广阔。 3)公司业绩弹性大。公司电解铝产能305万吨,2025年规划产量301万吨,相对较低的成本以及高产能,公司业绩弹性大。 

    风险提示:电解铝需求不及预期,云南限产超预期,电解铝行业纳入碳交易进展不及预期。

    AI点评:云铝股份近一个月获得3份券商研报关注,买入1家。

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    (记者 胡玲)

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