3月26日，当黄燕玲从深圳飞往北京，捧下《中国基金报》为“平安证券ETF大赛”颁发的“指数生态圈营销案例”奖杯时，距离她负责统筹平安证券首届ETF大赛已过去三年。“ETF业务的培育是一个漫长的过程，需要长期的投入以及足够的战略定力，我们还会继续做下去。”她表示。
自平安证券2022年推出首届ETF实盘大赛以来，这项赛事已累计超过百万名用户参与其中。这些投资者在赛事中从零开始，逐步掌握ETF投资的核心知识与实战技巧，经历了从新手到熟练投资者的蜕变过程。在这个过程中，他们不仅收获了投资经验，也经历了市场的起伏与挑战，积累了属于自己的投资智慧。“我们致力于成为‘有温度的ETF投顾服务商’，积极参与生态圈互动，以零售客户为核心提供全生命周期服务。”在《中国基金报》举办的“2025指数投资高质量发展论坛”大会上，作为券商唯一代表，平安证券副总经理姜学红在介绍公司ETF经营思路时如是说，而这一理念也体现在赛事运营的各个环节。
26岁的小玲是一名投资新手，她在平安证券ETF大赛中买下了自己人生的第一只ETF。“去年行情很好，我动了入市的念头，但炒股风险大，所以想尝试ETF投资，平安证券ETF大赛推出了不少针对新人投资ETF的内容，梳理了很多逻辑类的知识，ETF大赛可以算是我入市的启蒙老师。”据悉，去年平安证券“ETF金秋巅峰赛”中新用户报名占比高达71%，服务的新股民人次突破了70万大关。
平安证券ETF金秋巅峰赛海报
王有明（化名）是一位在20世纪90年代中期就在A股开户的老股民，他经历了从20世纪90年代中期至今股市的各种牛熊轮回，在股市辗转多年后，他逐渐关注到ETF领域。他认为参与ETF的好处有两个：一是化繁为简，即ETF为一揽子股票，最重要的是看趋势和价值，不需要关注每只个股的所有细节；二是规避风险，少数上市公司出了“黑天鹅”事件，对投资组合影响不大。他在平安证券ETF实盘大赛中，曾获得了年度榜单第十、地区榜辽宁省与沈阳市第一的佳绩。
当投资者进入平安证券APP“ETF大赛”板块，可以看到各类榜单及功能板块划分清晰，投资者可通过参与赛事总榜、地区榜、新星榜和两融榜等排名，从不同维度了解自己和其他投资者的投资水平；“榜单机会”帮助投资者了解实力选手的热门选择，“精选ETF”精选多个主题赛道供投资者参考关注，“巅峰导师团”则是与基金公司深度合作的内容，邀请行业大咖、基金经理、金牌投顾坐镇，为投资者带来一线热点行情的专业解读。
“我们对ETF大赛的定位，是打造一个帮助投资者培育认知的中心化场景。一方面我们希望通过大赛形式吸引股民对ETF品种的关注，形成投资ETF有机会获取不错收益的认知，推动ETF成为居民财富管理的重要配置工具；另一方面则致力于构建高效的用户服务平台，与一众优秀的合作伙伴携手，提供更流畅的链路和更优质的服务体验。”据黄燕玲介绍，平安证券ETF大赛围绕排名、投教、机构服务、投顾服务等多个维度进行设计，帮助让投资者进入场景后自行获取感兴趣的价值信息，力图通过打造“省心、省时又省钱”的金融服务体验，让参赛者能在“寓教于乐”中感受到ETF投资魅力。
覃静和聂琪是平安证券ETF大赛运营团队里公认的“运营姐妹花”，从第一届比赛开始，俩人就紧密合作，负责日常经营。每逢重要大赛策划，她们会拉上用户增长团队、内容运营团队、开发团队等业务板块的同事建立“敏捷小组”，整合资源、迅速落地活动。她们回忆起第一年策划大赛的情景。“第一年我们很多东西不熟悉，包括涉及基建、数据及页面开发等，前后花了一个半月的时间把大赛搭建起来，而如今，我们可以在1周左右就组建新的赛场，2周即可推出一次阶段性的赛季。”
大赛成功的背后，离不开对每个细节的持续打磨和优化。大赛第一年，赛事运营团队发现有部分投资者利用规则漏洞，虚增榜单收益率的情况，内部迅速召集数据和产品团队联动，研究解决方案，通过加强后台监控、剔除异常数据，确保了基建的稳定。“后续其他券商举办ETF大赛时也遇到了类似的问题，我们向同业分享了我们的规则，这些前期探索和实践对行业ETF生态的健康发展也起到了助力。”覃静表示。
他们直言，“借助阶段性的大赛活动，我们可以更集中地利用好内外资源形成合力，帮助我们更好地调动用户参与的积极性，对推广平安证券ETF品牌的声量也更有帮助。”而谈到如何吸引用户持续关注和参与，他们表示，核心还是回归到聚焦客户的需求。去年11月，姜学红也公开表示：“要想把ETF客户经营好，只有把服务体系做到极致，把投教、交易便捷、交易后维护三方面，做到令人满意的程度，客户才会更加愿意留在这个平台。”
为了持续了解客户需求，运营团队定期与用研团队开展用户调研，加强平台能力建设，以提升用户的参赛体验。随着赛事运营的日益成熟，越来越多的创新玩法也被注入到赛事中，其中“主题赛”便是平安证券行业首创的赛事玩法。以金秋巅峰赛为例，大赛打造了八大主题榜，紧密贴合市场行情主线，涵盖了具有科技创新的新质生产力、核心宽基、港股及海外、黄金时代、红利有约、大消费、生物医药、证券金融等八大热门主题，在特定主题的分会场，参赛者可以根据自己的判断，选择看好的宽基、行业或主题赛道进行比拼。据聂琪介绍，主题赛推出后，赛事活跃度提升了20-30%，已成为超受用户欢迎的赛事玩法之一。
此外，作为ETF大赛的重要一环，基金公司与平安证券合作的广度深度也在逐年提升，目前赛事合作基金公司也从2022年的8家扩展到如今的18家。以“主题挑战赛”为例，作为平安证券与基金公司合作的黄金栏目，大赛搭建内容专区，基金公司定期更新对特定赛道的深度解读，供投资者了解学习。作为主赛道重要参与方之一，鹏华基金表示，大赛见证了选手们在芯片、消费电子等细分赛道展现出精准的产业洞察力，并通过ETF工具助力投资者把握"AI+新质生产力"的双轮驱动机遇。而去年与易方达基金推出的“你的第一只ETF”全民投教宣传也是一次创新探索，易方达基金副总裁（首席市场官）王骏表示，活动通过将“指数投资”从专业术语转化为可感知的生活场景，用“降维解读”打破认知门槛。当投教内容与社交语境融合，更多新手投资者开始主动接触ETF工具，用更轻盈的心态开启理财旅程。
平安证券和易方达基金打造“你的第一只ETF”全民投教宣传活动
短短三年期间，运营团队陆续推出夏季巅峰赛、金秋巅峰赛和冬季冲刺赛等阶段性大赛和系列新玩法，在不少投资者及同行的眼里，平安证券ETF大赛已然成为行业赛事标杆。而在谈及2025年计划时，赛事运营团队表示“我们核心依旧是围绕客户需求，做好大赛服务，今年会结合AI和基金公司尝试更多差异化的内容，持续提升大众对ETF这一品类的认知，希望让投资者想买ETF的时候，就会想到平安证券。”
有一个细节可以一窥ETF业务在平安证券内部的重要位置：在平安证券APP首页，"ETF专区"占据首页的第二位，仅次于核心的"行情"板块。自2019年“ETF专区“上线以来，始终稳居首页，目前专区的月活用户已超百万。
过去十年，ETF市场规模增长了18倍，投资者近千万。ETF在提振资本市场、大力引导中长期资金入市过程中，所具有的效率高、透明度高、费率低、门槛低、流动性强的优势日益获得投资者的认可。ETF业务也助力券商更好地满足客户财富管理需求，为其业务发展带来了新机遇。不难看出，ETF大赛正是平安证券为客户提供专业的财富管理服务中的重要抓手，其所提供的ETF投顾服务，更是从投资者教育促认知养成、交易服务和配置服务方面均有专业的布局，这背后离不开公司对客户经营体系的深度思考和战略布局。
据悉，平安证券自2016年起便推出了“财富赢家”财富管理专属服务品牌，目前已初步建立了“千亿保有、百万持有人、万只产品”的一站式资产配置平台。近年来更是加快推进财富管理能力建设，不断优化和完善针对不同客户群体的分层投顾服务体系，在去年底推出“平安30”买方财富管理服务体系，为客户量身定制一整套资产配置解决方案，包括平安30股票、平安30投顾、平安30公募、平安30私募以及企业综合服务等，截至目前“平安30”已陪伴近百万名投资者走过一年。截至2024年11月底，平安证券投资者核心资产保有规模从6600亿元提升至9200亿元，权益策略推荐的新质生产力、红利和优质龙头代表指数平均收益16.23%，较全A指数超额4.03%。
对平安证券来说，成为“有温度的ETF投顾服务商”，从来不是一句空话，而是其围绕客户洞察，从投资者教育、交易服务和配置服务着手，覆盖客户投资全生命周期，所提供的“便捷”体验和“专业”服务，平安证券正以清晰的打法和战略布局，稳扎稳打地迈向买方投顾时代，助力财富管理高质量发展。
（本文不构成任何投资建议，投资者据此操作，风险自担。）
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