每经AI快讯,东吴证券03月16日发布研报称,给予宁德时代(300750.SZ,最新价:262元)买入评级,目标价格为421元。评级理由主要包括:1)2024Q4利润处于预告中值,符合预期,持续分红;2)Q4动力出货亮眼,储能在途产品增加影响确收;3)扩产提速,2025年预计30%+增长;4)Q4产品均价微降,25年结构优化价格稳定;5)质保金计入成本影响Q4毛利率,实际毛利率预计25%+;6)海外收入占比微降,2026年海外爆发大年;7)锂电材料和矿产业绩下降,其他业务稳健增长;8)存货增加为25年高景气度备货,预计负债再提高,Q4其他收益有所增加。风险提示:电动车销量不及预期,原材料价格波动,竞争加剧超预期。
AI点评:宁德时代近一个月获得1份券商研报关注,买入1家。
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(记者 王瀚黎)
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