激烈争吵！矿产协议未签署，特朗普泽连斯基不欢而散；道指涨超600点；证监会：东方集团涉嫌重大财务造假丨每经早参

NO.1 隔夜市场 美股三大指数集体收涨，道指涨601.41点，涨幅1.39%，本周涨0.95%；纳指涨1.63%，本周跌3.47%，标普500指数涨1.58%，本周跌0.98%；大型科技股普涨，特斯拉、英伟达涨近4%，苹果涨近2%，谷歌、亚马逊涨超1%；半导体、加密货币、汽车制造涨幅居前，Strategy涨超6%，Coinbase、通用汽车涨超3%，英特尔涨超2%，高通、美光科技涨超1%。太阳能、电脑硬件板块走低，阿特斯太阳能跌超10%，惠普跌超6%，戴尔科技跌超4%，超微电脑跌超3%。中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.82%，微博跌近5%，理想汽车、蔚来、小鹏汽车跌超3%，阿里巴巴跌近3%。 美国经济分析局公布数据显示，美国1月PCE物价指数同比上涨2.5%，预期为上涨2.5%，12月前值为上涨2.6%。美国1月核心PCE物价指数（剔除食品和能源项目）同比上涨2.65%，为2021年初以来的最小年度增幅，预期为上涨2.6%，12月前值为上涨2.8%。 国际油价全线走低，美油4月合约跌0.57%报69.95美元/桶，周跌0.64%，月跌3.56%；布油5月合约跌0.71%报73.05美元/桶，周跌1.35%，月跌3.46%。 欧股多数收涨，德国DAX30指数收平报22551.43点；英国富时100指数涨0.61%报8809.74点；法国CAC40指数涨0.11%报8111.63点。 NO.2 美方威胁再加征10%关税，中方回应！ 据商务部网站2月28日消息，商务部新闻发言人就美方威胁对中国输美产品再加征10%关税答记者问时表示：中国是世界上禁毒政策最严格、执行最彻底的国家之一，积极与包括美国在内的世界各国开展禁毒国际合作。美方却始终无视客观事实，此前以芬太尼等为由对中国加征10%关税，这次又威胁再次加征关税。这种行为纯属“甩锅推责”，无益于解决自身问题，还会加剧美国企业和消费者负担，并破坏全球产业链稳定。中方希望美方不要一错再错，尽快回到通过平等对话妥善解决分歧的正确轨道。如果美方一意孤行，中方将采取一切必要反制措施，捍卫自身合法权益。 NO.3 利好来了！工信部，大动作 据工信部网站2月28日消息，为进一步做好搭载组合驾驶辅助系统和具备软件在线升级（简称“OTA升级”）功能的智能网联汽车产品准入与召回管理，规范汽车生产企业OTA升级活动，工业和信息化部、市场监管总局发布《关于进一步加强智能网联汽车产品准入、召回及软件在线升级管理的通知》。在加强智能网联汽车产品准入与召回管理方面，《通知》明确提出，汽车生产企业要根据《智能网联汽车产品准入、召回及软件在线升级管理与技术指南》，加强与研发生产智能网联汽车产品及开展OTA升级活动相适应的能力建设。 据工信部网站2月28日消息，工业和信息化部发布了关于印发《加快推进民用爆炸物品行业转型升级实施意见》（以下简称《实施意见》）的通知。《实施意见》要求，到2027年底，民用爆炸物品行业的产业集中度进一步提升，形成3到5家具有较强国际竞争力的大型民爆企业（集团）。《实施意见》要求持续实施“机械化换人、自动化减人”工程，推动安全、成熟、可靠人工智能技术及装备在民爆生产线的应用，形成一批“数字孪生+”“人工智能+”“扩展现实+”等智能场景。 李乐成任工业和信息化部党组书记 据“工信微报”，2025年2月28日下午，中央组织部有关负责同志出席工业和信息化部领导干部会议，宣布中央决定：李乐成同志任工业和信息化部党组书记，免去金壮龙同志的工业和信息化部党组书记职务。 NO.4 1.4万亿元！央行出手 2月28日，央行网站发布公告称，为保持银行体系流动性充裕，2025年2月中国人民银行（下称“央行”）以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展了1.4万亿元买断式逆回购操作，分别为3个月（91天）9000亿元、6个月（182天）5000亿元。 NO.5 证监会：暂不具备条件设立重庆证券交易所 2月28日，证监会网站发布全国两会相关提案、建议答复的函。其中提到，目前我国境内设有上海、深圳、北京三家证券交易所，全面实行注册制落地后，多层次资本市场体系更加清晰，较大程度满足了不同行业、不同类型、不同成长阶段企业的需求，沪深北三家证券交易所均在成渝地区设有市场基地，为西部地区提供直接便利的资本市场服务，发挥服务实体经济高质量发展的重要作用。新设并办好证券交易所需要一系列内外部条件支撑，并充分考虑与现有市场体系的衔接协调，实现与现有证券交易所的错位发展和竞争，避免重复建设和资源浪费。综上，目前暂不具备条件设立重庆证券交易所。 NO.6 市场监管总局：开展网络反不正当竞争执法专项行动 据“市说新语”公众号消息，2月27日至28日，价格监督检查和反不正当竞争工作座谈会在广东省深圳市召开。会议强调，今年，要开展网络反不正当竞争执法专项行动，重点依法打击虚假宣传、流量劫持、商业诋毁等违法违规行为，深化网络平台收费治理，营造良好网络竞争生态。深入开展整治涉企乱收费专项行动。依法加强重点行业价格监管，整治“内卷式”恶性竞争。深化商业秘密保护创新试点。健全价监竞争守信激励和失信惩戒制度。规范涉企检查，优化监管服务，为加快构建全国统一大市场、推动经济高质量发展作出新贡献。 NO.7 中国空间站，将迎首位外籍航天员！ 据中国载人航天工程办公室官微消息，2月28日，中国载人航天工程办公室与巴基斯坦太空与高层大气研究委员会在巴基斯坦首都伊斯兰堡，正式签署《关于选拔、训练巴基斯坦航天员并参与中国空间站飞行任务的合作协议》，开启了中巴两国在载人航天领域深化合作的新篇章，迈出了中国选拔训练外籍航天员参与中国空间站飞行任务的第一步。此次协议的签署，标志着中国政府将首次为外国选拔训练航天员，中国空间站将迎来首位外籍航天员造访。 NO.8 《哪吒2》进入全球票房榜前7名 据网络平台数据，截至3月1日，影片《哪吒之魔童闹海》累计票房（含预售）超141.60亿，超《蜘蛛侠：英雄无归》票房成绩，进入全球票房榜前7。此外，截至2月28日21时，2025年2月总票房160.83亿，刷新中国影史单月大盘票房、人次纪录。 NO.9 余华英被执行死刑 经最高人民法院核准，2025年2月28日，贵州省贵阳市中级人民法院依照法定程序对余华英执行死刑，检察机关依法派员临场监督。（新华社） NO.10 国际新闻 激烈争吵 矿产协议未签署 特朗普与泽连斯基会晤不欢而散 据央视新闻，当地时间2月28日，美国总统特朗普与乌克兰总统泽连斯基在白宫举行会谈。会谈过程中，双方在媒体前爆发激烈争吵，泽连斯基提前离开白宫。原计划的联合记者会被取消，美乌矿产协议未能签署。就安全保障这一乌方核心诉求，特朗普表示，如果乌克兰再次受到攻击，他们无法指望获得美国保护，美方不想承诺任何具体的安全保障。乌克兰想加入北约的目标“不在谈判桌上”。会谈中，特朗普还提到了欧洲，称欧洲“在支持乌克兰对抗俄罗斯方面做得远不如美国”，不过泽连斯基就此温和地表达了不同意见。 特朗普：泽连斯基不尊重美国 可以在准备好实现和平时再回来 当地时间2月28日，美国总统特朗普在社交媒体平台发布声明称，他当天与乌克兰总统泽连斯基在白宫举行了一次“非常有意义”的会议。特朗普表示，如果不在如此“激烈和压力”下进行对话，“很多事情”就永远无法理解。特朗普表示，“如果美国介入，泽连斯基就不准备实现和平，因为他觉得美国的参与让他在谈判中占据了很大的优势。”特朗普称其不想要优势，而是想要和平。特朗普表示，泽连斯基在椭圆形办公室不尊重美国，他可以在准备好实现和平时再回来。据悉，当天特朗普在白宫与泽连斯基举行会晤时，双方多次展开争论。原计划会晤后举行的联合新闻发布会取消。（央视新闻） 美国国务院终止对乌克兰电网恢复工作的支持 当地时间2月28日，美国国际开发署负责乌克兰事务的两名官员称，美国国务院本周终止了美国国际开发署的一项计划，该计划已投资数亿美元帮助乌克兰电网恢复工作。（央视新闻） 俄提议恢复俄美两国直飞航线 俄罗斯外交部2月28日在官网发布消息说，在前一天举行的俄美代表团闭门会谈期间，俄方提议恢复两国间直飞航线。俄罗斯与美国代表团27日在土耳其伊斯坦布尔完成就双边关系举行的首轮会谈。俄外交部28日说，俄方在会谈期间提出了恢复两国间直飞航线的建议。乌克兰危机升级后，美国于2022年3月宣布对俄罗斯飞机关闭领空。俄方随后采取相同措施予以反制。（央视新闻） 寻求控制联邦选举委员会 特朗普遭起诉 当地时间2月28日，央视记者获悉，美国总统特朗普因最近的一项行政命令被民主党起诉，民主党称该命令赋予特朗普过多权力来控制独立的联邦选举委员会，违反了联邦选举法。 据悉，该行政命令赋予白宫对选举委员会、国家劳工关系委员会、证券交易委员会和其他传统独立机构更多的控制权。与特朗普一同被起诉的，还有司法部长帕姆·邦迪、选举委员会和选举委员会的三名委员。（央视新闻） 美国太空探索技术公司计划进行“星舰”火箭第八次试飞 当地时间2月28日，美国联邦航空管理局表示，美国太空探索技术公司（SpaceX）计划于3月3日进行“星舰”重型运载火箭的第八次试飞发射。（央视新闻） NO.1 证监会通报东方集团财务造假案阶段性调查进展情况 东方集团（SH600811，股价2.14元，市值78.30亿元）：证监会网站2月28日发布通报：2024年6月20日，我会对东方集团股份有限公司立案调查。现已初步查明，东方集团披露的2020年至2023年财务信息严重不实，涉嫌重大财务造假，可能触及重大违法强制退市情形。该案目前正在调查过程中，我会将尽快查明违法事实，依法严肃处理。上市公司财务造假严重损害投资者利益。我会将从严从快查处各类造假行为，强化行政、民事、刑事立体追责。对于触及重大违法强制退市情形的上市公司，将严格执行退市制度，坚决出清此类“害群之马”，让造假者付出惨痛代价。 点评：财务造假案件对投资者信心和市场稳定都有重大影响，对违法行为进行严厉打击是非常必要的。 NO.2 DeepSeek开源周收官 DeepSeek：谁能想到DeepSeek为了搞大模型自己弄了套文件系统？2月28日，DeepSeek开源周的最后一天，DeepSeek直接公开了V3和R1训练推理过程中用到的Fire-Flyer文件系统（简称3FS，第三个F代表File）和基于3FS和DuckDB构建的轻量级数据处理框架Smallpond。KCORES联合创始人karminski-牙医评价道：“DeepSeek颠覆了存储架构。”（每经综合） 点评：DeepSeek的开源举措能够促进行业的技术进步和创新，有助于加强合作和共享，推动人工智能产业的发展。 NO.3 百度将于3月16日发布文心大模型4.5 百度（HK09888，股价83.50港元，市值2342亿港元）：据百度微信公众号2月28日消息，两年前的3月16日，百度正式发布了文心一言，这是全球大厂中首个发布的生成式AI产品。2025年的3月16日，百度文心大模型最新版4.5将正式上线。据悉，这款大模型不仅在基础模型能力上有大幅提升，且具备原生多模态、深度思考等能力。 点评：百度在人工智能领域一直具有领先优势，新版文心大模型的发布将进一步推动人工智能技术的应用和发展。 NO.4 小米SU7 Ultra，大定突破15000台 小米汽车：2月28日晚间，雷军微博发文称，小米SU7 Ultra，大定突破15000台。2月27日晚，小米发布SU7 Ultra，定价52.99万元。较小米去年透露的81.49万元预售价降低近30万元。开售10分钟，SU7 Ultra大定就突破6900辆，2小时便完成了此前1万辆的年度目标。小米汽车官方微博2月28日发布消息，3月2日10时起，小米SU7 Ultra全国陆续开启交付。小米汽车在“答网友问”中表示，现车下定后系统自动锁单，不支持改配和退单。据蓝鲸新闻，因该车火爆，试驾需大定下单后预约，记者预约最早一批试驾，发现试驾预约已排到晚上。（每经综合） 点评：小米汽车的受欢迎程度反映了消费者对其产品的认可和信任，同时也反映了对新能源汽车的需求持续增长。 NO.5 赛力斯、阿维塔，同日官宣！ 赛力斯（SH601127，股价121.51元，市值1835亿元）、阿维塔：2月28日晚间，赛力斯公告称，公司全资子公司赛力斯汽车拟以支付现金的方式购买华为持有的深圳引望智能技术有限公司（以下简称“引望”）10%股权，交易金额为115亿元。截至目前，赛力斯汽车已向转让方支付完毕《股权转让协议》约定的第二笔转让价款57.5亿元。此外，长安汽车的联营企业阿维塔科技也购买了华为持有的引望股权，交易金额为115亿元。2月28日晚间，长安汽车公告，阿维塔科技已于2025年2月28日向华为支付完毕第二期转让价款57.5亿元。第一期转让价款已于去年10月份完成，两期累计支付80.5亿元。 点评：华为在智能汽车领域的布局引起了行业的关注，与赛力斯和阿维塔的合作将加速智能驾驶技术的应用和发展。 NO.6 华为申请注册“二郎神”“雷震子”商标 华为：天眼查知识产权信息显示，近日，华为技术有限公司申请注册“二郎神”“雷震子”商标，国际分类为科学仪器，当前商标状态均为等待实质审查。华为技术有限公司成立于1987年9月，法定代表人为赵明路，注册资本约408.4亿人民币，由华为投资控股有限公司全资持股。 点评：华为不断在技术创新和产品布局上有所突破，注册新商标可能预示着华为将进军新的领域，加强自身的竞争优势。 NO.7 特斯拉发视频介绍FSD智能辅助驾驶使用技巧 特斯拉（TSLA，股价293.045美元，市值9426亿美元）：2月28日，“特斯拉客户支持”微博发布视频，详细说明特斯拉FSD智能辅助驾驶使用技巧，时长为4分11秒。特斯拉提示，FSD智能辅助驾驶功能，目前仍属于GB/T40429-2021《汽车驾驶自动化分级》中定义的L2级组合驾驶辅助。本功能的运行表现可能受实际道路环境、天气等因素影响而和预期有所差异，很多情况下可能需要驾驶员的干预，驾驶员干预不及时可能出现包括但不限于如碰撞、不能准确识别交通信号灯或道路标识等风险。 点评：特斯拉这次的教学视频有助于用户更好地使用和了解特斯拉的智能驾驶技术。 NO.8 男子坐飞机被废弃针头扎出血后陷抑郁？南航回应 南方航空（SH600029，股价5.85元，市值1060亿元）：2月28日，中国南方航空官方微博就“乘客被废弃针头扎出血后陷抑郁”发布情况说明：我们注意到网络上反映“1月26日一旅客乘坐CZ6928航班时食指被异物扎伤”的情况。公司高度重视，迅速开展调查。经核实，事发时航班乘务组迅速为旅客进行伤口消毒处理，诚挚表达歉意。我们持续关注旅客健康情况，就旅客诉求多次积极沟通，目前已初步消除旅客有关疑虑。对旅客的不佳体验，我们再次表示歉意，并持续做好沟通。我们已及时改进机上勤务流程，确保旅客安全出行，感谢大家的关心和关注。 点评：此类事件对乘客心理和身体健康造成不良影响，公司需重视安全管理，引起消费者担忧需及时回应，维护航空服务形象。 NO.9 佳兆业集团：香港计划已获大多数债权人批准 佳兆业集团（HK01638，股价0.20港元，市值14.03亿港元）：佳兆业集团2月28日晚间在港交所公告，合共2900名持有15,261,148,917美元具投票权佳兆业计划债权的佳兆业香港计划债权人亲身、由授权代表或由受委代表代其出席并于会上投票。合共2843名持有14,825,085,867美元具投票权佳兆业计划债权（占在会议上投票的具投票权佳兆业计划债权总数98.03%及总价值97.14%）的佳兆业香港计划债权人投票赞成佳兆业香港计划。佳兆业香港计划已获所需的大多数佳兆业香港计划债权人批准。公司现将寻求高等法院对佳兆业香港计划的批准及认许。寻求认许佳兆业香港计划的呈请聆讯目前订于2025年3月21日上午10时正（香港时间）于高等法院举行。 点评：佳兆业集团的债务问题一直是市场和投资者关注的焦点，获得债权人的批准是解决问题的重要一步。 NO.10 昔日传奇落幕！微软官宣5月5日关停Skype Skype：曾经风靡全球、改变人们沟通方式的Skype将正式告别历史舞台，微软周五宣布，这款拥有21年历史的通话与消息服务将在5月5日正式关闭，并鼓励用户转向旗下的免费应用Teams。Skype于2003年推出，2011年被微软收购。 数据截至北京时间凌晨5点 （声明：文章内容和数据仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。） 记者|范芊芊 编辑|孙志成 张喜威 王晓波 易启江 校对|刘思琦 ｜每日经济新闻 nbdnews 原创文章｜ 未经许可禁止转载、摘编、复制及镜像等使用