阿里巴巴宣布加大云和AI基础设施投入，5G通信ETF（515050）、信息技术ETF（562560）涨超3%

本周最后一个交易日，A股市场情绪向好，TMT板块强势领涨，CPO光模块、光通信、AI算力等题材表现活跃。相关ETF方面，截至10:52，聚焦AI算力+AI应用终端的5G通信ETF（515050）涨3.07%，盘中成交额已超1.5亿元。持仓股光环新网涨超15%，光迅科技10cm涨停，宝信软件、天孚通信、华工科技等跟涨；信息技术ETF（562560）涨3.18%。

消息面上，阿里巴巴公布最新季度财报，其中资本开支大幅增长至318亿，环比大增80%。除此之外，其在电话会上表示，投入AI和云计算的基础设施建设。AI时代对于基础设施有明确而巨大的需求，将积极投资于AI基础设施建设，未来三年在云和AI的基础设施投入预计将超越过去十年的总和。

中信建投研报表示，DeepSeek的突破进展是对AI+产业逻辑重大利好，其以更低的成本和更小的算力规模，彻底颠覆了业内的固有认知，使得市场对中国科技竞争的信心进一步显著提升，或推动春节后国内AI+产业在全球范围内走出独立行情，国内AI数据、算力、算法、应用等各个环节均将有所表现。