关注DeepSeek带动云计算新需求，云计算50ETF（516630）震荡走高，太极股份涨停

2月19日午后，A股多数行业板块上涨，机械设备、电子、计算机等涨幅居前，宇树机器人、人形机器人、传感器等概念指数盘中大涨。云计算50ETF（516630）午后涨超1%，持仓股中，太极股份、东华软件、博思软件等领涨，其中太极股份10CM涨停。 长江证券在研报中指出，随着国民级应用微信接入DeepSeek，中国AI产业或将从“技术单点革新”向“生态综合竞争”转变，依托微信场景的海量数据与实时反馈，DeepSeek的模型能力有望持续提升，并加速AI在日常使用方面的渗透率提升，进而进一步带动算力需求的爆发。建议关注：1）中国推理算力产业链；2）云服务厂商，重点关注与DeepSeek合作的相关云厂商，3）IDC，重点关注于腾讯、阿里、字节等大厂合作的IDC。 公开信息显示，云计算50ETF（516630）的DeepSeek含量较高，标的指数中DeepSeek概念股权重超40%，成分股涉及AI算力（浪潮信息、中科曙光等）、数据供应（拓尔思等）、云服务（拓维信息、云赛智联等）、下游应用（科大讯飞、金山办公等）等DeepSeek相关概念板块。