每经编辑 肖芮冬
今日，宇树机器人概念股全面爆发，汉威科技、长盛轴承20%涨停，相关ETF——机器人产业ETF（159551）涨近6%领涨市场。值得关注的是，今年来，在人工智能和人形机器人的催化下，机器人产业ETF（159551）累计涨幅超21%。
机器人利好消息不断，板块集体历史新高！
近期，宇树人形机器人消息不断。2月14日，宇树发布升级版算法，其UnitreeG1已能流畅完成拍手、扭腰等舞蹈动作，动作协调性显著提升。此前，该机型在央视春晚《秧BOT》节目中与舞蹈演员联袂表演，成为首个登陆国家级舞台的人形机器人。
另外，据央视新闻报道，杭州宇树科技有限公司首席执行官王兴兴在接受采访时表示：“个人感觉在今年年底之前，整个AI的人形机器人会达到一个新的量级。如果顺利的话，到明年或者后年一些基础的比如说服务业或者一些工业其实基本可以推起来了，但家用可能会稍微慢一点，因为家用可能对安全性的要求更高，还是会需要技术相对更成熟一点。”
在利好消息的催化下，板块再度大涨，多只个股创出历史新高或者阶段新高，由于存在业务交叉关系，PEEK新材料、汽车零部件、工业母机等板块均大涨。
大涨后，机器人后市怎么看？
1、人工智能大模型快速迭代，具身智能有望加速
人形机器人是“自动”与“自主”高度耦合的产物，DeepSeek等大模型的快速发展，加快了机器人向任务级交互进化，大幅提升了机器人的环境感知、人机交互、上层规划的能力，其在感知、决策、运控方面的智能、自主进一步提高。
Markets and Markets市场机构预测，人形机器人产业市场规模将会从2013年的18亿美元，增长到2028年的138亿美元，复合年均增速是能够达到50%。也反映了人形机器人从0到1爆发的阶段，从设计规划的阶段到逐步量产、商用的阶段，它的快速成长带来了产业的投资机会。
2、人口老龄化催化，市场需求有望抬升
参考欧美国家的经验，机器人密度和老龄化人口有比较明显的正相关性。随着人口老龄化的推进，劳动力年龄的人口占比会降低，一方面人力成本有一定提升；另外，存在一定劳动力上的缺口。当前我国老龄化趋势加速，也会驱动机器人市场需求增加。
3、政策大力支持，国产替代空间广阔
政策角度看，刚刚举办完的民营企业座谈会对市场也较为鼓励，成为资本市场的风向标。高层希望民营企业“大显身手”，培育新质生产力。
北京国地共建具身智能机器人创新中心公众号日前表示，在户外真实地形测试中，“天工”机器人连续攀爬多级阶梯，成功登上北京通州区海子墙公园最高点，成为全球首例可在室外连续攀爬多级阶梯的人形机器人。
目前人形机器人的核心零部件，像控制器、伺服、减速器等，国产化率相对来说还是比较低的，基本上40%以下，也就是说整体国产化率还有很大的提升空间。在政策的持续支撑下，人形机器人核心零部件有望加速自主可控。
国信证券表示，人形机器人是当前机器人领域的热点之一。国内企业如宇树科技、智元机器人、优必选等也在快速迭代产品，市场前景广阔。人形机器人在养老康复、工业制造、家庭服务等领域的应用前景广泛，市场需求持续增长。机器人板块，尤其是人形机器人、AI基建、AI应用/赋能和低空经济等领域，具有较高的投资价值。这些领域市场需求持续增长，技术进步显著，政策支持明确，重点公司具有较强的技术和市场优势。
国金证券表示，科技巨头量产临近+不断进步的软件模型，人形机器人已从主题投资往景气投资风格切换，投资具有板块性效应。建议关注价值量高、产能为王的丝杠(线性执行器)环节，机器人运动控制环节，国产机器人链本体(总成)代工环节。
机器人产业ETF（159551）覆盖机器人相关软硬件行业，是人形机器人的核心标的，可以享受行业快速发展带来的机遇。
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