DeepSeek轰动全球，AI新一轮军备竞赛要来？

摘要：

1、当前宏观经济数据已经出现好转，年报预告的扰动也会在春节前结束。3月全国两会前政策预期有望强化，因此可以考虑持股过节，重点关注中证A500ETF（159338）、上证综指ETF（510760）等宽基标的。 

2、未来几年国内外资本开支都在加速增长，大厂持续投入基础设施建设。短期算力板块在快速上涨后或由于DeepSeek出现行情波动，但长期来看依然具备高成长性，可以逢低关注包含光模块、CPO以及AEC铜连接等核心标的的通信ETF（515880），一键打包AI数据中心通信设备主要方向。

3、AI模型成本降低短期可能会增加市场对于应用侧的关注，如游戏、影视等板块标的。2025年AI Agent将会持续有重磅产品落地，感兴趣的小伙伴可以关注游戏ETF（516010）、影视ETF（516620）。

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