海亮股份拟受让金龙集团不低于20%股份 董秘：尽调等工作尚未完成

12月29日，铜业龙头海亮股份（002203.SZ，股价11.06元，市值221.01亿元）就推进投资参股金龙精密铜管集团股份有限公司（以下简称“金龙集团”）及合作经营事项披露了最新进展。

海亮股份拟以现金方式受让重庆万州经济技术开发（集团）有限公司（以下简称“万州经开集团”）所持金龙集团不低于20%的股份。而据12月9日公告，海亮股份拟投资不超过10亿元。

12月30日，海亮股份董秘程疆在电话里告诉《每日经济新闻》记者，目前只是（签订了）框架协议，公司也披露了风险提示，尽调、审计、评估等工作均未完成。

最终交易价格尚未确定

据最新公告，12月27日，海亮股份董事会会议审议通过了《关于签署投资入股金龙精密铜管集团股份有限公司及合作经营之框架协议的议案》，同意公司与万州经开集团、金龙集团签署《浙江海亮股份有限公司投资入股金龙精密铜管集团股份有限公司及合作经营之框架协议》，海亮股份以现金方式受让万州经开集团所持的金龙集团部分股份，同时，海亮股份与金龙集团开展合作经营。

海亮股份称，本次交易不涉及关联交易，也不属于重大资产重组；本次交易已经取得重庆市万州区有权批准单位的批准，尚需通过国家市场监督管理总局经营者集中审查。

上述框架协议显示，本次交易标的股份的交易价格，由海亮股份和万州经开集团共同认可的，由万州经开集团聘请符合相关法规的第三方审计机构和资产评估机构，以双方商定的基准日对标的资产进行审计和评估，确定初步估值。万州经开集团将依据审计评估结果，通过公共交易场所公开挂牌转让的方式进行标的股份转让，最终交易价格与成交方将根据挂牌交易结果确定。

在合作经营方面，海亮股份与金龙集团就公司运营方面开展全面合作，共同推动行业有序健康发展，并随着交易的进行就合作经营进行洽谈，明确合作范围、内容和合作方式；双方应加强在生产、技术、质量等管理方面的交流，在保证各自知识产权、专有技术所有权不变的前提，推动技术方面的互补共赢。

同时，双方联合开展原材料采购业务，增强市场议价能力，降低原材料采购成本；在产品销售方面，双方应严格自律，协调市场策略，防止恶性竞争；在原材料价格和外汇汇率波动风险管控方面，根据金龙集团需要，海亮股份可以提供其风险管控体系，对金龙集团开展业务支持。

海亮股份方面承诺，本次交易完成且未来进一步增持金龙集团并达到控股地位后，仍将实施双品牌运营，保证金龙集团的注册地、经营主体不发生变化，促进重庆市新材料产业发展。

公司称本次交易可防止恶性竞争

据每日经济新闻此前报道，海亮股份主要从事铜管、铜棒、铜箔、铜管接件、导体材料、铝型材等产品的研发、生产制造和销售。公司产品广泛应用于空调和冰箱制冷、传统及新能源汽车、建筑水管、海水淡化、舰船制造、核电设施、装备制造、电子通讯、交通运输、五金机械、电力等行业领域。

而金龙集团生产的各类铜管主要应用于空调冰箱制冷、计算机散热、电磁微波、太阳能利用、医疗设施、船舶制造、海洋工业、建筑供水等领域；铜及铜合金板带材主要应用于中高端汽车、手机通信用连接器、精密接插件、大规模集成电路、电子元器件等领域；新能源高端装备线材线缆主要应用于新能源汽车驱动电机、其它各类高效电机、高端电器装备及汽车线束等领域。

可以看出，海亮股份和金龙集团在部分领域存在业务重合。对此，海亮股份在最新公告中表示，本次交易将实现行业强强联合，强化行业自律，防止恶性竞争，提升与上下游的议价能力，增强产品市场竞争力，促进优势互补、共同发展，联合引领行业健康发展。本次交易将进一步提升公司盈利能力，提高净资产收益率，增强股利分配能力，不会损害中小股东和投资者利益。

据介绍，本框架协议签署后，海亮股份将组织相关部门和第三方咨询机构对金龙集团开展财务、法务尽调工作，并与金龙集团共同聘请法律顾问团队，向国家市场监督管理总局提交本次交易所涉及的经营者集中申报材料。

海亮股份还提示风险称，本次签订的框架协议是对各方开展合作的原则性约定，是基于各方合作共识而达成的合作框架。框架协议下涉及本次交易尚需通过国家市场监督管理总局经营者集中审查，存在不确定性。

封面图片来源：每日经济新闻 刘国梅 摄