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    华安证券给予比亚迪买入评级,规模降本叠加产品结构改善,Q3盈利能力提升

    每日经济新闻 2024-11-06 10:24

    每经AI快讯,华安证券11月05日发布研报称,给予比亚迪(002594.SZ,最新价:306.11元)买入评级。评级理由主要包括:1)销量规模扩大带动盈利能力提升;2)高端产品结构改善以及规模降本效应,带动毛利率环比提升;3)受益于DMI5.0车型放量,单车净利提升约0.93万元/台;4)受益于基本盘销量扩大,三季度市占率继续提升。风险提示:海外出口不及预期。出口目的国家关税政策、国际政治关系、当地渠道建设以及配套充电设施、消费者对电动汽车的认可度均会影响公司出海进程,导致出口不及预期。高端化进程不及预期。产品高端化受到文化积淀、品牌价值等软实力影响,同时国内厂商、合资进口车企纷纷发力高端产品,市场竞争更加激烈,可能影响公司的高端化发展。

    AI点评:比亚迪近一个月获得20份券商研报关注,买入13家,增持1家,平均目标价为366.94元,与最新价306.11元相比,高60.83元,目标均价涨幅19.87%。

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    (记者 王晓波)

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