人形机器人新催化

摘要： 

1、赛力斯近期发布了大量机器人相关岗位招聘，包括机器人集成助理工程师、具身智能嵌入式开发岗位。国内具备全球领先的人形机器人产业链基础，有望充分享受人形机器人产业发展的红利，未来产业在智能化、商业化方面进展也可能会带来更多催化。

2、市场预期高端存储及先进逻辑客户扩产确定性相对较高，未来先进制程国产化率提升有望超预期，带动国产设备订单继续增长。头部设备公司在手订单充足，在政策支持下，国产设备材料有望加速产线验证，可以持续关注半导体设备ETF（159516）的投资机会。

3、在国家报废更新补贴和地方置换补贴的支持下，“金九”汽车销量稳定走强，“银十”车市继续升温，多家新能源车企销量创下新高。各地政策持续加码，进一步扩大补贴范围，补贴申请量呈现快速增长态势，以旧换新带动汽车消费明显增长。政策叠加年底汽车消费旺季，汽车板块有望维持景气，可以关注汽车ETF（516110）、新能源车ETF（159806）、智能汽车ETF（159889）。

4、目前，随着各大处理器供应商的AI PC规划逐步推进，预计AI PC供应量和用户采用率将显著提升。上周北美云厂商发布2024年三季度业绩，亚马逊、谷歌、微软合计云业务营收同比增长27%。资本开支方面，三季度北美龙头云厂商资本开支同比提升59.12%。AI仍在快速发展阶段，北美云厂商资本开支维持高增长，板块高景气有望延续。可以关注通信ETF（515880）。

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