每经AI快讯,国信证券11月04日发布研报称,给予伯特利(603596.SH,最新价:47.07元)优于大市评级。评级理由主要包括:1)公司前三季度轻量化制动零部件销量同比增长59%,单Q3营收同比增长30%;2)公司是国产制动系统龙头企业,定点持续增加;3)机械制动贡献业绩基底,平台化趋势有望进一步提升公司业绩;4)电控制动产品销量同比增长49%,EPB产品的海外供应需求旺盛;5)线控制动产品210万年化产能,伯特利持续推进WCBS1.5及前湿后干新品进程;6)前湿后干方案有效精简原系统,计划2024年量产;7)收购万达转向完善公司底盘布局;8)第二,受益于国产化替代,电子驻车系统(EPB)是伯特利中短期业绩增长的重要动力;9)第三,线控制动系统将成为公司切入ADAS执行层的核心产品。风险提示:终端需求不及预期;产品技术研发不及预期。
AI点评:伯特利近一个月获得9份券商研报关注,买入6家,增持1家,平均目标价为56.16元,与最新价47.07元相比,高9.09元,目标均价涨幅19.31%。
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(记者 蔡鼎)
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