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    信达证券给予新奥股份买入评级,Q3平台交易气量下滑拖累业绩,零售气稳健增长

    每日经济新闻 2024-10-26 14:54

    每经AI快讯,信达证券10月26日发布研报称,给予新奥股份(600803.SH,最新价:19.18元)买入评级。评级理由主要包括:1)2024前三季度公司核心利润下滑主要受海外LNG贸易盈利规模缩水的拖累。Q3公司零售气量同比持续修复,但受制于平台交易气售气量价下滑,公司Q3核心利润同环比下降;2)展望未来,2024年受益于上游气价回落、下游持续顺价推进带来的毛差改善,叠加售气量修复,公司零售气业务盈利有望提升;随着国内下游客户快速拓展,平台交易气业务有望实现高增长。长期来看,我们认为顺价政策全国铺开有望为城燃公司带来合理、稳定价差,能源转型下售气量维持中增速,公司零售气业务有望稳健增长;随着2025-2028年上游海外低价长协气源的陆续释放,以及下游市场的快速拓展,公司平台交易气业务有望迎来高成长。风险提示:国内宏观经济增长不及预期,天然气消费量增速不及预期;接收站项目建设进度低于预期;国内天然气顺价程度不及预期;综合能源销售量低于预期。

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    (记者 王晓波)

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