A股午后爆发！创业板指涨7.95%，科创50指数涨超11%！沪深两市全天成交额2.1万亿元

10月18日，A股市场午后大幅走高，截至收盘，沪指涨2.91%，深成指涨4.71%，创业板指涨7.95%。沪深两市全天成交额2.1万亿元，较上个交易日放量6064亿。

科创50指数涨11.33%。

盘面上，半导体概念股集体爆发，凯德石英、富乐德、珂玛科技、中芯国际、捷捷微电、台基股份等多股涨停。

大金融股午后大涨，指南针、天风证券、新力金融等涨停。

消费电子概念股维持强势，捷邦科技、四川长虹、欧菲光、天音控股等涨停。据上海证券报，业内人士分析，进入四季度，消费电子迎来传统旺季，智能手机的年度新机潮来袭，多个品牌均在10月发布新旗舰手机。华为Mate 70系列智能手机已进入全面量产阶段，预计11月正式面市。

算力概念股持续反弹，凯旺科技、罗博特科、生益电子、寒武纪等涨停。

整体上个股涨多跌少，全市场超5000只个股上涨。无下跌板块。

截至发稿，富时A50涨4.83%，盘中一度涨超6%。

据中国人民银行网站10月18日消息，为贯彻落实党的二十届三中全会关于“建立增强资本市场内在稳定性长效机制”的决策部署，进一步维护资本市场稳定运行，提振市场信心，巩固和增强经济回升向好态势，10月18日，中国人民银行联合金融监管总局、中国证监会发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，设立股票回购增持再贷款，激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，支持其回购和增持上市公司股票。

再贷款首期额度3000亿元,年利率1.75%，期限1年，可视情况展期。股票回购增持再贷款政策适用于不同所有制上市公司。国家开发银行、政策性银行、国有商业银行、中国邮政储蓄银行、股份制商业银行等21家全国性金融机构（以下简称21家金融机构）按政策规定，发放贷款支持上市公司股票回购和增持。

另据央行网站10月18日消息，日前，中国人民银行创设了证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）。为保障工具操作顺利开展，10月18日，中国人民银行与中国证监会联合印发《关于做好证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）相关工作的通知》，向参与互换便利操作各方明确业务流程、操作要素、交易双方权利义务等内容。

中国人民银行委托特定的公开市场业务一级交易商（中债信用增进公司），与符合行业监管部门条件的证券、基金、保险公司开展互换交易。互换期限1年，可视情展期。互换费率由参与机构招投标确定。可用质押品包括债券、股票ETF、沪深300成分股和公募REITs等，折扣率根据质押品风险特征分档设置。通过这项工具获取的资金只能投向资本市场，用于股票、股票ETF的投资和做市。

目前获准参与互换便利操作的证券、基金公司有20家，首批申请额度已超2000亿元。即日起，中国人民银行将根据参与机构需求正式启动操作，支持资本市场稳定发展。

据证券时报，证监会主席吴清10月18日在参加2024金融街论坛年会时发表主旨演讲。吴清指出，今年以来，面对复杂严峻的内外部环境，在党中央坚强领导下，中国经济运行保持总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进。党的二十届三中全会就进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出全面部署，为经济长期向好注入强劲动力。近期各方面坚决落实9月26日中央政治局会议精神，打出一系列政策“组合拳”，有力提振了市场信心。相信随着重点改革任务加快落地，一揽子增量政策的陆续推出，存量政策持续发力，中国经济持续回升向好的基础将更加稳固、行稳致远。

在进一步全面深化资本市场改革方面，吴清表示，证监会正按照三中全会部署，研究制定进一步全面深化资本市场改革实施方案。将坚持市场化、法治化方向，深化资本市场投融资综合改革，健全推动上市公司高质量发展和增强市场内在稳定性的体制机制，针对一二级市场定价、投资者保护等制约市场功能发挥的重点难点问题，以典型案例为切入点带动制度完善。加强改革协同，把握好时度效，确保各项改革举措可操作可落地可预期，取得实效。

此外，中国人民银行行长潘功胜在2024金融街论坛年会上表示，一揽子政策发布实施以来，国内外给予了积极正面评价，有力提振了社会信心。9月27日中国人民银行已下调存款准备金率0.5个百分点，预计年底前视市场流动性情况，择机进一步下调存款准备金率0.25个至0.5个百分点。

据券商中国，国金证券张驰今天早间认为，要珍惜再上车机会，结构是“科技牛”。今天，科创板又大爆发，科创ETF大飙升。张驰认为，海外风险降温，对国内资产端掣肘有限；国内“宽货币+宽财政”均从负债端发力，有望修复地方、企业及居民部门现金流及资产负债表，从而带动内需边际改善。预计四季度宏观经济数据、中观景气及微观盈利数据均有望边际改善，支持市场继续上涨。

华创证券固收团队周冠南认为，支持资本市场发展的非银互换便利工具落地能提高股票流动性，为权益市场提供增量资金。由于互换便利的底层资产的所有权不发生转移，且遵循风险自担的原则，非银机构获取资金后仍是投向资本市场，因此机构申报情况或取决于金融机构的主动或被动参与情况，创设工具的实际使用情况决定了为权益市场提供的增量资金规模。

华泰证券研究所所长张继强认为，互换便利工具大概率将适用于自有资金而非产品户，对于券商而言即适用于自营盘，互换便利全面推广后，券商自营可互换的资产规模可能达到4000亿元~5000亿元左右。

每日经济新闻综合证券时报、券商中国、上海证券报、央行网站、市场公开资料

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