道指续创新高！现货黄金突破历史新高！美联储发布新指标，IMF警告：当前全球经济面临一系列挑战

当地时间10月17日，美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.37%，纳指涨0.04%，标普500指数跌0.02%。其中，道指续创历史新高，标普500指数再创盘中新高。

大型科技股涨跌不一，谷歌跌超1%，特斯拉小幅下跌；英特尔、苹果、微软、亚马逊、Meta小幅上涨。航空航天诊断设备供应商施耐宝涨约10%，创2020年4月份以来最佳单日表现。黑石集团（BX）涨超6%，创2023年12月份以来最佳单日表现。

当地时间10月17日美股盘后，奈飞公布2024年第三季度财务数据，并提供2024年第四季度和2025年全年的业绩指引。奈飞三季度EPS为5.4美元，分析师预期5.12美元；三季度流媒体付费用户净增507万，分析师预期增加452万；预计2025财年营收430亿-440亿美元，分析师预期434亿美元；预计四季度EPS为4.23美元，分析师预期3.90美元；预计四季度营收101.3亿美元，分析师预期100.5亿美元。

奈飞美股盘后涨超4%。

热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.61%。房多多跌超24%，贝壳跌超11%，名创优品、小鹏汽车跌7%，蔚来跌超6%，哔哩哔哩、微博、理想汽车等跌逾5%，京东、腾讯音乐等跌超4%，爱奇艺、万国数据跌超3%，满帮、网易等跌超2%。优品车涨超5%，有道、搜狐涨超1%。

现货黄金、COMEX黄金期货均突破历史新高。现货黄金上涨0.71%，报2692.75美元/盎司；COMEX黄金期货上涨0.61%，报2707.6美元/盎司。

国际原油期货结算价小幅收涨。WTI 11月原油期货收涨0.28美元，涨幅0.4%，报70.67美元/桶。布伦特12月原油期货收涨0.23美元，涨幅0.31%，报74.45美元/桶。

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当地时间10月17日，根据美国纽约联储首次发布的一个月度指标，美国银行体系的准备金规模仍然充裕，表明美联储可以通过量化紧缩计划（QT）继续缩减金融系统的流动性。

具体来说，纽约联储发布的这个新指标，名为准备金需求弹性指标（Reserve Demand Elasticity, RDE），该指标显示，截至10月11日，美国银行业的准备金水平仍然充足。这一结果符合华尔街策略师的预期。

纽约联储的银行业研究主管Gara Afonso等人表示：由于系统内准备金充裕，从2014年晚些时候到2017年底，RDE的平均水平始终接近零。

巴克莱银行的分析师Joseph Abate指出，这样的读数意味着，美联储可以将QT持续到2025年。

TD证券美国利率策略主管Gennadiy Goldberg表示，美联储似乎在使用RDE这一新工具作为准备金短缺的预警信号。从风险回报的角度来看，美联储在进一步缩减资产负债表规模时保持谨慎是合理的，特别是为了避免明年进入债务上限时期之际，重演2019年9月的事件。

当地时间10月17日公布的美国9月零售销售数据超过市场预期，而上周申请失业救济人数意外下降，证实美国经济仍在健康增长。

具体来看，美国9月零售销售环比增长0.4%，预估为增长0.3%，前值为增长0.1%。而美国上周首次申请失业金人数录得24.1万人，低于市场预期的26万人。

第三季度财报开局普遍乐观，经济数据强劲，以及美联储进入货币宽松周期，这些因素都在助推美股涨势。

ClearBridge Investments投资策略分析师Josh Jamner表示，由于强劲的经济数据缓解了对经济衰退的担忧，投资者一直在修正经济和企业盈利增长预期。“总体而言，这让市场得以走高，但可能比预期的更为克制。”

美国财长耶伦表示，美国的GDP增长强劲，失业率接近历史低点，通货膨胀显著下降。现在正在尽一切努力降低美国家庭的成本，并追求我所称之为现代供应的战略。

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国际货币基金组织(IMF)10月17日警告称，当前全球经济面临一系列挑战，如战争、贸易摩擦、高债务和低增长等，这些因素可能会使经济长期处于低迷状态，进而影响到各国在社会和环境问题上的资源投入。

当天在华盛顿举办的一场活动上，IMF总裁格奥尔基耶娃表示，尽管全球经济复苏取得了显著进展，但物价飙升、地缘政治风险以及中期增长前景不佳，这些都是保持谨慎的理由。

格奥尔基耶娃指出，国际贸易将不再像过去那样是“增长引擎”，一些主要国家正在采取极端的贸易保护政策。

而贸易壁垒的增加“就像给已经不温不火的世界经济浇了一盆冷水”。她补充说，冲突发生的时候，“我们的预测表明，低增长和高债务将结合在一起，这是一个艰难的未来。”

在格奥尔基耶娃发表上述言论之际，来自近200个国家的财长和央行行长将于下周在华盛顿举行会议，参加IMF和世界银行的2024年秋季年会。他们将讨论世界经济前景、消除贫困和绿色能源转型等议题。

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