恒指涨超4%，港股大爆发！哪些机会值得关注？

9月26日，港股三大指数全天单边走强，大市成交额超三千亿港元，创2022年3月17日以来新高。恒生指数收涨4.16%报19924.58点，回到去年8月高点；恒生科技指数涨7.27%报4209.71点，恒生国企指数涨4.75%报7086.7点。权重板块全线走强，大消费、科技、医药涨幅居前。

相关ETF涨幅强劲，恒生消费ETF（159699）涨8.00%，创基金成立以来单日最大涨幅；恒生科技ETF龙头（513380）涨6.81%，实现七连阳；中概互联ETF(159605)涨6.73%，近3个交易日累计涨超11%，市场关注度高。

国泰君安认为，海外主要央行先后开启降息周期，外围限制性政策缓解在短期有助港股分母端流动性改善，对港股形成积极支撑，利率敏感型行业股价弹性更大，包括互联网龙头、医药和消费等行业。中长期方面，由于外围限制性货币政策逐步宽松，人民币汇率企稳上涨，国内政策空间进一步打开。在托底经济政策加码的预期中，过度悲观定价的港股分子端预期有望边际改善，近3年回调充分港股市场预期回报上升，配置价值凸显。