市场情绪回暖，等待增量政策

摘要：

1、虽然上周五LPR调降没有落地，但后续可以关注降准、存量房贷利率调整，以及财政方面收储、专项债、特别国债等可能的变化。近期市场在低位出现了明显的缩量，悲观预期或较为充分反映，可以关注上证综指ETF（510760）、300增强ETF（561300）以及正在发行的中证A500ETF（159338）等宽基标的。

2、美生物安全提案未被纳入参议院版本NDAA（《国防授权法案》）的93项修正案，本届国会通过的可能性进一步降低。9月美联储开启降息周期，未来全球流动性有望边际改善，医药投融资活跃度将会提升，对创新药产业链的定价较为有利。

3、9月20日，工信部印发《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南的通知》，明确了工业软件和工业网络设备的更新目标，旨在增强产业链供应链的韧性和安全性。信创、华为鸿蒙、国产算力等多重催化下，计算机产业迎来共振，产业趋势强化。

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