国投证券给予华新水泥买入评级，国内水泥经营承压，海外水泥量价齐升，骨料业务表现亮眼

每经AI快讯，国投证券09月05日发布研报称，给予华新水泥（600801.SH，最新价：10.93元）买入评级，目标价格为12.74元。评级理由主要包括：1）2024H1 营收同比增长，国内水泥经营下滑；2）毛利率下滑费用率提升，归母净利润承压；3）海外水泥量价提升，新产线贡献业绩增量。风险提示：宏观经济波动；下游需求回暖不及预期；海外业务拓展不及预期；错峰生产执行不及预期；市场竞争加剧；成本端价格上涨；盈利预测不及预期。

AI点评：华新水泥近一个月获得8份券商研报关注，买入3家，增持4家，平均目标价为14.88元，与最新价10.93元相比，高3.95元，目标均价涨幅36.18%。

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(记者 王晓波)

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