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    中邮证券给予青岛啤酒买入评级,成本延续改善趋势,二季度产品结构承压

    每日经济新闻 2024-09-02 10:09

    每经AI快讯,中邮证券09月02日发布研报称,给予青岛啤酒(600600.SH,最新价:59.45元)买入评级。评级理由主要包括:展望下半年,考虑到低基数以及去年四季度舆论风波造成的影响,我们预计公司下半年销量有望实现同比增长,一定程度上缩小全年的销量下降幅度,预计全年均价仍能实现同比正增长,下半年成本继续延续改善趋势。据此我们预计 2024-2026 年公司营业收入分别为331.89/343.84/352.54 亿 元 ( 原 预 测 2024-2026 年 为353.12/365.24/375.59 亿元),同比增长-2.20%/3.60%/2.53%,归母净 利 润 45.86/51.69/56.94 亿 元 ( 原 预 测 2024-2026 年 为51.01/59.19/66.23 亿元),同比增长 7.46%/12.71%/10.17%。预计未来三年EPS分别为3.36/3.79/4.17,对应当前股价PE分别为18/16/14倍,维持“买入”评级。风险提示:经济/需求恢复不及预期,公司销售不及预期,食品安全等风险。

    AI点评:青岛啤酒近一个月获得13份券商研报关注,买入11家,平均目标价为68.2元,与最新价59.45元相比,高8.75元,目标均价涨幅14.72%。

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    (记者 王晓波)

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