每经AI快讯,华安证券08月29日发布研报称,给予比亚迪(002594.SZ,最新价:234.85元)买入评级。评级理由主要包括:1)公司盈利能力凸显,业绩符合市场预期;2)Q2毛利率小幅下滑,但经营效率提升;3)Q2单车收入下滑到13.6万/台,单车净利提高到8600元/台;4)市占率稳步提升,基本盘比重提高。风险提示:海外出口不及预期。出口目的国家关税政策、国际政治关系、当地渠道建设以及配套充电设施、消费者对电动汽车的认可度均会影响公司出海进程,导致出口不及预期。高端化进程不及预期。产品高端化受到文化积淀、品牌价值等软实力影响,同时国内厂商、合资进口车企纷纷发力高端产品,市场竞争更加激烈,可能影响公司的高端化发展。
AI点评:比亚迪近一个月获得17份券商研报关注,买入13家,增持1家,平均目标价为300.75元,与最新价234.85元相比,高65.9元,目标均价涨幅28.06%。
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(记者 王瀚黎)
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