中泰证券给予北新建材买入评级，石膏板稳健增长，两翼业务加速推进

每经AI快讯，中泰证券08月25日发布研报称，给予北新建材（000786.SZ，最新价：25.47元）买入评级。评级理由主要包括：1）石膏板营收逆势增长，毛利率稳步提升；2）防水业务市占率提升加速，收入快速增长；3）嘉宝莉重组完成，涂料业务收入盈利双增；4）经营性净现金继续改善，现金牛实力再次彰显。风险提示：下游行业需求大幅下滑；石膏板价格大幅下跌，产品中高端化不及预期；海外拓展不及预期；龙骨、防水、涂料等业务拓展不及预期；防水新规落地进度不及预期；信息更新不及时的风险。

AI点评：北新建材近一个月获得8份券商研报关注，买入4家，增持1家，强烈推荐1家，平均目标价为31.17元，与最新价25.47元相比，高5.7元，目标均价涨幅22.38%。

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(记者 蔡鼎)

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