苹果领军端侧创新，机构：把握果链为核心的AI硬件机遇

近期，消费电子、苹果产业链相关概念板块反复活跃。基于近几年苹果秋季新品发布会的时间，有消息称苹果公司今年秋季新品发布会将于9月举行，新款iPhone手机有望推出。

此前，在2024年全球开发者大会上，苹果重磅推出个人智能助理Apple intelligence，该模型能够快速处理用户日常任务，并适应用户当前活动，实现文本撰写、通知优先处理、创建有趣图片以及简化跨应用交互等功能。

对此次AI赋能消费电子创新浪潮，市场机构表示乐观。招商证券认为，综合产业链和海内外龙头财报数据，全球消费电子Q2终端出货延续弱复苏，并在加速与AI融合；苹果Q2超预期并对AI展望乐观，继续坚定看好苹果未来三年创新周期，重点关注参与苹果终端和核心零部件创新的国内优质供应链。

资料显示，5G通信ETF（515050）持仓中有多个果链核心公司，第一大权重股为立讯精密，权重占比超11%，前十大持仓股还有工业富联、兆易创新等果链代表性公司。此外，该ETF深度聚焦电子+通信，在英伟达产业链、苹果概念上的暴露度均达40%。覆盖了多个光模块、光通信、消费电子、PCB、通信设备等细分行业的龙头个股。