浦银国际证券给予韦尔股份买入评级，毛利率大幅改善，业务持续扩张

每经AI快讯，浦银国际证券08月20日发布研报称，给予韦尔股份（603501.SH，最新价：91.8元）买入评级。评级理由主要包括：1）二季度业绩符合业绩预告；2）我们使用 DCF 估值，采用 2.6%的无风险利率，并假设韦尔股份 2029-2032 年的成长率为 6%，永久增长率为 3%，WACC 是 9.5%。我们得到目标价人民币 108.4 元，潜在升幅 21%。。风险提示：智能手机、新能源车等终端需求增长不如预期。上游成本增长，公司产品价格上行动能不足。行业竞争加剧，公司毛利率承压。新业务投入较大，拖累业绩表现。

AI点评：韦尔股份近一个月获得5份券商研报关注，买入5家，平均目标价为127.5元，与最新价91.8元相比，高35.7元，目标均价涨幅38.89%。

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(记者 王晓波)

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