中邮证券给予今世缘买入评级，后百亿时代稳健增长，向年度目标稳步推进

每经AI快讯，中邮证券08月19日发布研报称，给予今世缘（603369.SH，最新价：41.72元）买入评级。评级理由主要包括：1）公司在2023年突破百亿营收大关后，2024年上半年在整体消费需求复苏偏弱背景下，延续稳健表现，预计全年达成预期目标确定性较高；2）公司单Q2营收基本符合预期，整体毛利率上行、销售费用率下行，但公允价值变动收益项略影响利润；3）上半年，公司国缘系列在省内高增长市场预计延续去年良好趋势，其中大众价位段的产品随着渠道和网点的拓展，增速表现更快；4）公司7月召开誓师大会，预计全年达成既定目标的确定性较高；5）展望未来，公司十四五规划锚定“2025年挑战营收150亿”的既定战略目标，总体看今明两年整体增长步伐仍然稳健。风险提示：宏观经济下行、需求复苏偏弱、省内竞争加剧、产品结构升级不及预期、省外扩张不及预期的风险。

AI点评：今世缘近一个月获得17份券商研报关注，买入13家，增持1家，平均目标价为69元，与最新价41.72元相比，高27.28元，目标均价涨幅65.39%。

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(记者 蔡鼎)

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